Mercados celebran datos laborales en EE. UU. y criptomonedas experimentan movimientos interesantes
Mercados celebran datos laborales sorpresivamente positivos en EE. UU. Los mercados están celebrando los datos laborales en EE. UU. que se conocieron en la mañana que fueron sorpresivamente positivos, lo cual era el último catalizador importante de esa semana. La nómina no agrícola creció en 253 mil, superando los 165 mil de marzo (revisado a la baja desde 236 mil) y los 185 mil esperados. La tasa de desocupación bajó de 3.5 a 3.4% (3.6% esperado), y la de subocupación pasó de 6.7 a 6.6%; la participación se mantuvo estable en 62.6%. El crecimiento en salarios se aceleró sorpresivamente, de 0.3 a 0.5% m/m. Además, el apetito por riesgo seguirá siendo impulsado por el acercamiento diplomático entre EE. UU. y China, y a medida que se diluye el nuevo episodio de estrés en el sector bancario de EE. UU. Criptomonedas destacan con el auge de monedas memes como Floki y PEPE, y el aumento en depósitos en ETH En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es el movimiento de dos monedas memes, por un lado Floki, que es la monedas con mejor desempeño en las últimas 24 hrs, y PEPE, que ya superó los mil millones de dólares en capitalización; de acuerdo con reportes, Binance podría enlistarlas. La plataforma de participación líquida Lido supera los 6 millones de depósitos de ETH debido a que la actualización de Shanghái estimuló las entradas en depósitos a los protocolos de participación líquida, incluido el jugador más grande que es justamente Lido. Gaming Studio Bitblox creará juegos en cadena para la industria de apuestas en línea, negocio que podría ascender a los 68 mil millones de dólares; los juegos criptográficos estarán basados en Solana.
Caída en Sector Bancario y Aumento de Tasas Federales Impactan Índices Negativos: ¿Nuevas Quiebras y Mínimo Histórico de Desocupación en Marcha?
Buenas tardes, Comunidad inversionista. Le enviamos nuestro reporte de hoy: Los índices se encuentran negativos, arrastrados por las acciones del sector bancario que caen ante la posibilidad de nuevas quiebras (e. g. PacWest) además, siguen asimilando los anuncios de los bancos centrales. Sobre el de la Fed, por tercera ocasión consecutiva, el Comité elevó el rango de los fondos federales en 25 pb., quedando en 5-5.25%, en línea con lo previsto. La decisión fue unánime. En el comunicado, se retiró el enunciado que adelantaba que “algún endurecimiento de la política podría ser apropiado para alcanzar una postura suficientemente restrictiva”. Sobre el del BCE, también elevó las tasas de referencia en 25 pb.: depósitos 3.25%, refinanciamiento 3.75%, facilidad de préstamo marginal 4.00%. Se indicó que en las decisiones futuras se asegurarán de llevar las tasas a un nivel “suficientemente restrictivo”. En cuanto a la agenda económica, con cifras ajustadas, la tasa de desocupación en marzo marcó un nuevo mínimo histórico, al bajar marginalmente respecto a febrero, de 2.772 a 2.766%; la participación laboral rebotó de 60.7 a 60.9%. En febrero, con cifras ajustadas, el consumo privado retrocedió 0.4% m/m, devolviendo parte de los fuertes avances de diciembre y enero; la inversión fija bruta rebotó 1.9% m/m y alcanzó su mayor nivel desde febrero 2019.
Fed, Tasa Objetivo y Mercados Mixtos: Noticias Financieras y Cripto Derivados.
Buenos días, comunidad inversionista. Le enviamos nuestro informe de hoy: Anuncio Fed y Mercados Mixtos: Alza de Tasa Objetivo y Deuda Estadounidense. Los mercados están mixtos con el mayor catalizador para la sesión será el anuncio de política monetaria de la Fed, donde se espera un alza de 25 pb. en la tasa objetivo y, posiblemente, se den señales de una posterior pausa monetaria. En menor magnitud, no descartamos que parte de la atención continúe sobre la proximidad de la fecha para que el gobierno estadounidense alcance el límite de la deuda; y, además, implicaciones de las afirmaciones de funcionarios rusos acerca de posibles represalias tras un supuesto intento de ataque con drones al Kremlin. En la agenda económica se conoció la nómina privada ADP de EE. UU. de abril, la cual sorprendió sus expectativas al crecer en 296 mil nuevos puestos de trabajo (148 mil esp.), la cual sería su mayor expansión desde agosto, y la tasa de desempleo de la E. Z. se ubicó sorpresivamente en 6.5% en marzo (6.6% esp.) su menor nivel en cinco meses. Criptomonedas: Coinbase Lanza Exchange de Derivados y Desafía Regulación en EE. UU. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que Coinbase lanzó un exchange de derivados criptográficos en el extranjero; la empresa con sede en las Bermudas, aclaró que esta nueva plataforma no estará abierto a los comerciantes estadounidenses, semanas después del conflicto que han tenido sus directivos con funcionarios regulatorios y tras las amenazas de sacar sus operaciones de EE. UU. por falta de claridad institucional.
Feriado y volatilidad: Mercados a la espera de Fed, techo de deuda y récord en transacciones BTC.
Buenas tardes, comunidad inversionista. Le enviamos nuestro reporte de hoy: Índices bursátiles en negativo: Mercados pendientes de Fed y techo de deuda en EE.UU. Tras el feriado de ayer en la mayoría de mercados internacionales, los principales índices bursátiles de EE. UU. se encuentran negativos en un contexto de mucha información económica al día de hoy, pero también a lo largo de la semana. Particularmente esperan la decisión de la Fed de mañana, y la publicación de más reportes corporativos. Otro factor que impacta en los mercados es la incertidumbre entorno al techo de la deuda, ya que la Secretaria del Tesoro, J. Yellen, nuevamente llamó a los legisladores a incrementarlo para evitar caer en impago, lo que podría suceder el 1 de junio. Por último, el PMI manufacturero de la E. Z. se ubicó en 45.8 pts (45.5 pts esp.) durante abril. Criptomonedas: Récord diario en transacciones BTC e incautación del First Republic Bank. En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que BTC registró un nuevo récord de transacciones diarias, y coincidió con el día en que se anunció la incautación del First Republic Bank.
Mercados Positivos: Nasdaq Corrige, Ingreso Personal EE.UU. y PIB México Sorprenden, Cripto y DAO en Foco.
Buenos días, comunidad inversionista. Le enviamos nuestro informe de hoy: Mercados Avanzan con Resultados Económicos Mixtos: Nasdaq Retrocede Tras Avance y Amazon. Los mercados se encaminan a tener un balance semanal positivo, asimilando las cifras positivas que se conocieron esta mañana en la agenda económica. El Nasdaq es la excepción, que se está corrigiendo esta mañana tras el fuerte avance de ayer, pero también afectado por el reporte trimestral de Amazon que advirtió que su negocio de computación en la nube estaría enfrentando un panorama complicado. Entre los datos económicos se conoció que el ingreso personal de EE. UU. creció 0.3% m/m en marzo, mientras que el gasto se estancó, en ambos casos sorprendieron positivamente. La inflación PCE creció 0.1% (0.3% esp.). El PIB de la E. Z. creció 1.3% a/a y 0.1% t/t en el 1T23, en ambos casos, por debajo de lo esperado. Similarmente, el de Alemania sorprendió negativamente al crecer 0.2% a/a (0.8% esp.), y contraerse 0.1% t/t (0.3% esp.). El de México creció 1.1% t/t (cifras ajustadas), de acuerdo con la lectura preliminar, superando el 0.8% esperado, e hilando seis trimestres en expansión. Al interior, sólo la actividad agropecuaria se contrajo; anualmente el PIB se aceleró a 3.9%. Criptomonedas: Goldfeder Responde a Críticas y Bahamas Abierta a Empresas de Activos Digitales. En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca son las declaraciones del cofundador de Arbitrum y CEO de Offchain Labs, S. Goldfeder, quien abordó lo que él llamó el ‘fiasco de la votación de DAO’, y rechazó las acusaciones de ‘teatro de descentralización’, intentando diferenciar su empresa que creó Arbitrum, de la recién creada Arbitrum DAO que ahora la controla. El primer ministro de las Bahamas, P. Davis, no se arrepiente de FTX, y dice que el país está “abierto para los negocios” para las empresas legítimas de activos digitales. El índice de apalancamiento estimado de Bitcoin alcanza el punto más bajo desde diciembre de 2021; la métrica mide cuánto apalancamiento utilizan los comerciantes en promedio, de acuerdo con un informe de CryptoQuant.
PIB EE. UU. Desacelera, Sorpresas Tecnológicas y Cripto Regulación en Consensus 2023.
Buenas tardes, comunidad inversionista. Le enviamos nuestro informe de hoy: Desaceleración PIB EE. UU. y Sorpresas Positivas en Sector Tecnológico, Superávit Comercial México y Aumento Techo Deuda EE. UU. Los mercados estuvieron asimilando el dato del PIB de EE. UU. así como otros reportes corporativos, los cuales siguen dando sorpresas positivas, especialmente en las del sector tecnológico. En cuanto a la agenda económica, en el 1T23, el PIB de EE. UU. se desaceleró más de lo esperado, de acuerdo con la cifra preliminar (1.1% t/t an., 1.6% esp., 2.6% ant.). El consumo privado se aceleró de 1.0% a 3.7% (4.0% esp.). La inflación del período fue de 4.0% (3.9% ant., 3.7% esp.). A nivel local, la balanza comercial de México registró un superávit por 81.1 mdd en marzo, su primer saldo positivo desde noviembre. Al interior, las exportaciones rebotaron 4.5% m/m (cifras ajustadas), mientras que las importaciones cayeron 2.1%. También es importante señalar que ayer la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó el proyecto de ley para incrementar el techo de la deuda en 1.5 bdd o hasta el 31 de marzo, lo que suceda primero. Consensus 2023: Innovación y Regulación en Criptomonedas. En cuanto a las criptomonedas, es que una de las principales preocupaciones de los asistentes al prestigioso foro Consensus 2023, donde los ejecutivos están de acuerdo en que la innovación y la regulación pueden existir en el sector, siempre y cuando las autoridades le den el enfoque correcto.
Índices bursátiles caen por temor bancario; Nasdaq sube gracias a Microsoft y Alphabet; Cripto noticias destacadas.
Buenos días, comunidad inversionista. Le enviamos nuestro informe de hoy: Caída en índices bursátiles por estrés bancario; Nasdaq se recupera por reportes corporativos. Los principales índices bursátiles se encuentran negativos debido a que los temores sobre nuevos episodios de estrés en el sector bancario se renovaron, luego de que First Republic siguiera enfrentando algunas dificultades (anunció desinversiones hasta por 100 mmdd), aunque con la excepción de Nasdaq, que se encuentra positiva gracias los reportes corporativos de algunas empresas como Microsoft y Alphabet. En cuanto a la agenda económica, luego de dos caídas mensuales consecutivas, las órdenes de bienes duraderos de EE. UU. crecieron 3.2% en marzo, superando ampliamente el 0.7% esperado, por otro lado, la balanza comercial de EE. UU. registró un déficit comercial menor a lo esperado en el mismo mes (-84.6 mmdd vs -89.0 mmdd esp.). Los inventarios mayoristas crecieron 0.1% m/m. LedgerX en bancarrota, Binance cancela acuerdo y Celo se une a Chainlink; avances en Web3 y Génesis. En cuanto a las criptomonedas, lo más relevante es que la Bolsa de derivados LedgerX de FTX vendida a Miami International Holdings está en subasta de bancarrota, la cual fue adquirida por FTX.US por 298 mdd en octubre de 2021, según documentos financieros auditados revelados. Voyager Digital dice que Binance envió una carta en la que cancela el acuerdo de compra de activos por 1 bdd, así que devolverá las inversiones previas para la transacción hechas anteriormente. Celo se une al programa de desarrollo tecnológico de Chainlink, con lo que abre el acceso a sus fuentes de datos, luego de una votación donde más de 90 miembros de la comunidad votaron a favor de unirse a Chainlink Scale. Google Cloud podrá ayudar a los desarrolladores de Web3 a acelerar sus inicios, iniciativa que estará acompañada con soporte técnico y monetario para los desarrolladores de Web3 en etapa inicial, de acuerdo con lo que anunció Alphabet. Génesis solicitó la asistencia de un mediador por el monto de la contribución de DCG a la reorganización, meses después de que se llegara a un acuerdo inicial entre los acreedores de Génesis y su propietario.
Inversionistas atentos a reportes trimestrales, tensiones políticas y criptomonedas: oro digital en Zimbabue y Bitcoin.
Buenos días, comunidad inversionista. Les enviamos nuestro informe de hoy: Reportes trimestrales y geopolítica: ONU, reelección de Biden y USDMXN bajo presión. Ante escasa información económica, los ojos de los inversionistas siguen puestos en los reportes trimestrales, también a los recientes acontecimientos políticos: el Ministro de Relaciones Internacionales de Rusia llegó a N. Y. para presidir la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU pese las protestas de EE. UU. y Ucrania, pero se espera que se renueve el acuerdo entre las partes en conflicto que les permitió reanudar exportaciones de granos; por otro lado, el Presidente de EE. UU., J. Biden anunció sus intenciones de buscar su reelección en los siguientes comicios presidenciales; a nivel local, sigue preocupando la salud del titular del ejecutivo, lo que ejerce cierta presión sobre el USDMXN. En la agenda económica sólo se conoció el Igae de febrero, el cual creció 0.1% a tasa mensual y con cifras ajustadas, sumando tres lecturas en expansión pero perdiendo fuerza desde las lecturas previas; el desempeño entre sectores fue dispar, aunque sólo los servicios se contrajeron. Criptomonedas: Moneda digital respaldada en oro en Zimbabue, Terra vs SEC y Bitcoin rumbo a 100k. En cuanto a las criptos, Zimbabue introducirá moneda digital respaldada en oro, de acuerdo con un informe de su banco central que quiere que las personas puedan cambiar dólares de Zimbabue por el token respaldado en oro para que puedan protegerse contra la volatilidad de la moneda. Do Kwon de Terra quiere que se desestimen los cargos de la SEC, según muestran los documentos judiciales, argumentando que la SEC no puede regular los activos digitales involucrados en el caso porque la moneda estable de UST es una moneda, no un valor. El precio de Bitcoin puede llegar a 100 mil dólares para fin de año, dice Standard Chartered Banka, señalando que el criptoinvierno finalmente ha terminado y que la reducción a la mitad de Bitcoin se convertirá en un catalizador positivo para el precio.
Mercados Mixtos Ante Resultados Trimestrales y PIB 1T23; Bored Ape Viola Copyright y Criptoderivados en Gemini.
Buenos días, comunidad inversionista. Les enviamos nuestro primer reporte de esta semana: Mercados Atentos a Resultados Trimestrales y PIB 1T23: Inflación en México Desacelera. Los mercados se encuentran mixtos, a la espera de la que podría ser una semana con muchos movimientos debido tanto a las empresas que presentarán sus resultados trimestrales pero también debido a la cargada agenda económica. Esta mañana sólo se conoció la inflación al consumidor de México para la primera mitad de abril, la cual se desaceleró a 6.24% a/a en la 1QAbr, su menor variación desde octubre de 2021. Al interior, todos los rubros se desaceleraron, en particular los del componente no subyacentes, gracias a un efecto de comparación. Esta semana se conocerán las primeras lecturas del PIB 1T23 en EE. UU., E. Z., y MX, en EE. UU. también se conocerá el ingreso y gasto personal de marzo, y en MX también el IGAE de febrero, la balanza comercial y las finanzas públicas de marzo. Juez Dictamina Violación de Copyright en Bored Ape y Gemini Lanza Plataforma de Criptoderivados. En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que un Juez dictaminó que Bored Ape violó leyes de Copyright, al considerar que el uso de las marcas registradas BAYC tenía la intención de confundir a los consumidores, dictaminó un juez estadounidense en California. Gemini abrirá una plataforma de criptoderivados fuera de los EE. UU., siendo su primer producto un contrato perpetuo de BTC, de acuerdo con lo anunciado por la empresa el viernes por la noche. De acuerdo con información preliminar, la actualización de Shanghái de Ethereum estimula la inversión institucional, pues las plataformas de participación más grandes para inversores institucionales registraron tres veces más depósitos nuevos que el mes pasado.
Mercados estables pese a tensiones geopolíticas; NFTs en mínimo, Berachain DeFi recauda 42M y MakerDAO en Coinbase.
Buenos días, comunidad inversionista, les enviamos nuestro informe de hoy: Mercados financieros estables ante tensiones geopolíticas y preocupaciones inflacionarias. Los mercados están cerrando la semana sin muchos movimientos notable, incluso pese a las nuevas tensiones geopolíticas (el Presidente J. Biden estaría firmando una orden para impedir que inversionistas norteamericanos participen en algunas empresas chinas), el dato decepcionante del PMI manufacturero en E. Z., que cayó a su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia, y a los comentarios restrictivos de algunos miembros de la Fed (La Presidente Regional de Cleveland, L. Mester, podría apoyar un incremento adicional en la tasa de interés para seguir combatiendo la inflación, pero aclaró que cualquier decisión tendrá en consideración los riesgos para la actividad asociados a la restricción del crédito). Criptomercado: NFTs en mínimos, MakerDAO y Coinbase, y Berachain DeFi recauda 42 millones. En cuanto a las criptomonedas lo más destacado de la sesión es que las ventas de NFT Marketplaces y los usuarios caen a mínimos no vistos desde 2021, según muestran los datos de Dune; empresas como OpenSea y Blur están experimentando pérdidas notables tanto en usuarios diarios como en ventas. El protocolo de préstamos criptográficos MakerDAO aprueba la transferencia de un máximo de 500 millones de USDC a Coinbase Custody para obtener un rendimiento del 2.6%. En su primera ronda de financiamiento, la empresa Berachain DeFi recaudó 42 millones de dólares, con lo que su valuación ascendió a 420 millones de dólares; participaron algunas empresas como Polychain Capital, Hack VC, CitizenX y Robot Ventures. El desarrollador de Tornado Cash, A. Pertsev, puede ser liberado en espera de juicio, dictaminó la corte holandesa.
