Buenos días, comunidad inversionista. Les enviamos nuestro informe de hoy: Reportes trimestrales y geopolítica: ONU, reelección de Biden y USDMXN bajo presión. Ante escasa información económica, los ojos de los inversionistas siguen puestos en los reportes trimestrales, también a los recientes acontecimientos políticos: el Ministro de Relaciones Internacionales de Rusia llegó a N. Y. para presidir la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU pese las protestas de EE. UU. y Ucrania, pero se espera que se renueve el acuerdo entre las partes en conflicto que les permitió reanudar exportaciones de granos; por otro lado, el Presidente de EE. UU., J. Biden anunció sus intenciones de buscar su reelección en los siguientes comicios presidenciales; a nivel local, sigue preocupando la salud del titular del ejecutivo, lo que ejerce cierta presión sobre el USDMXN. En la agenda económica sólo se conoció el Igae de febrero, el cual creció 0.1% a tasa mensual y con cifras ajustadas, sumando tres lecturas en expansión pero perdiendo fuerza desde las lecturas previas; el desempeño entre sectores fue dispar, aunque sólo los servicios se contrajeron. Criptomonedas: Moneda digital respaldada en oro en Zimbabue, Terra vs SEC y Bitcoin rumbo a 100k. En cuanto a las criptos, Zimbabue introducirá moneda digital respaldada en oro, de acuerdo con un informe de su banco central que quiere que las personas puedan cambiar dólares de Zimbabue por el token respaldado en oro para que puedan protegerse contra la volatilidad de la moneda. Do Kwon de Terra quiere que se desestimen los cargos de la SEC, según muestran los documentos judiciales, argumentando que la SEC no puede regular los activos digitales involucrados en el caso porque la moneda estable de UST es una moneda, no un valor. El precio de Bitcoin puede llegar a 100 mil dólares para fin de año, dice Standard Chartered Banka, señalando que el criptoinvierno finalmente ha terminado y que la reducción a la mitad de Bitcoin se convertirá en un catalizador positivo para el precio.

Buenos días, comunidad inversionista. Les enviamos nuestro primer reporte de esta semana: Mercados Atentos a Resultados Trimestrales y PIB 1T23: Inflación en México Desacelera. Los mercados se encuentran mixtos, a la espera de la que podría ser una semana con muchos movimientos debido tanto a las empresas que presentarán sus resultados trimestrales pero también debido a la cargada agenda económica. Esta mañana sólo se conoció la inflación al consumidor de México para la primera mitad de abril, la cual se desaceleró a 6.24% a/a en la 1QAbr, su menor variación desde octubre de 2021. Al interior, todos los rubros se desaceleraron, en particular los del componente no subyacentes, gracias a un efecto de comparación. Esta semana se conocerán las primeras lecturas del PIB 1T23 en EE. UU., E. Z., y MX, en EE. UU. también se conocerá el ingreso y gasto personal de marzo, y en MX también el IGAE de febrero, la balanza comercial y las finanzas públicas de marzo. Juez Dictamina Violación de Copyright en Bored Ape y Gemini Lanza Plataforma de Criptoderivados. En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que un Juez dictaminó que Bored Ape violó leyes de Copyright, al considerar que el uso de las marcas registradas BAYC tenía la intención de confundir a los consumidores, dictaminó un juez estadounidense en California. Gemini abrirá una plataforma de criptoderivados fuera de los EE. UU., siendo su primer producto un contrato perpetuo de BTC, de acuerdo con lo anunciado por la empresa el viernes por la noche. De acuerdo con información preliminar, la actualización de Shanghái de Ethereum estimula la inversión institucional, pues las plataformas de participación más grandes para inversores institucionales registraron tres veces más depósitos nuevos que el mes pasado.

Buenos días, comunidad inversionista, les enviamos nuestro informe de hoy: Mercados financieros estables ante tensiones geopolíticas y preocupaciones inflacionarias. Los mercados están cerrando la semana sin muchos movimientos notable, incluso pese a las nuevas tensiones geopolíticas (el Presidente J. Biden estaría firmando una orden para impedir que inversionistas norteamericanos participen en algunas empresas chinas), el dato decepcionante del PMI manufacturero en E. Z., que cayó a su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia, y a los comentarios restrictivos de algunos miembros de la Fed (La Presidente Regional de Cleveland, L. Mester, podría apoyar un incremento adicional en la tasa de interés para seguir combatiendo la inflación, pero aclaró que cualquier decisión tendrá en consideración los riesgos para la actividad asociados a la restricción del crédito). Criptomercado: NFTs en mínimos, MakerDAO y Coinbase, y Berachain DeFi recauda 42 millones. En cuanto a las criptomonedas lo más destacado de la sesión es que las ventas de NFT Marketplaces y los usuarios caen a mínimos no vistos desde 2021, según muestran los datos de Dune; empresas como OpenSea y Blur están experimentando pérdidas notables tanto en usuarios diarios como en ventas. El protocolo de préstamos criptográficos MakerDAO aprueba la transferencia de un máximo de 500 millones de USDC a Coinbase Custody para obtener un rendimiento del 2.6%. En su primera ronda de financiamiento, la empresa Berachain DeFi recaudó 42 millones de dólares, con lo que su valuación ascendió a 420 millones de dólares; participaron algunas empresas como Polychain Capital, Hack VC, CitizenX y Robot Ventures. El desarrollador de Tornado Cash, A. Pertsev, puede ser liberado en espera de juicio, dictaminó la corte holandesa.

Buenas tardes, comunidad inversionista. Les presentamos nuestro informe de hoy: Mercados afectados por decepcionantes reportes corporativos y declaraciones de la Fed. Los mercados se encuentran negativos asimilando los reportes corporativos decepcionantes de algunas emisoras (e. g. Tesla), y el tono restrictivo en las recientes declaraciones de algunos miembros de la Fed, en especial del Presidente de la Fed de Chicago, A. Goolsbee quien no descarta que más entidades del sector financiero presenten algunos problemas, aunque no considera un riesgo sistémico. Su par de N. Y., J. Williams enfatizó en que la inflación sigue siendo demasiado alta y que el Instituto seguirá actuando para reducirla, aunque no ofreció más detalles sobre las siguientes decisiones de política monetaria. También se conoció el Beige Book de la Fed, donde los contactos empresariales observaron que a medida que la inflación se desacelera, la contratación y la actividad económica también están perdiendo fuerza. En cuanto a la agenda económica, en la semana del 15 de abril, las nuevas solicitudes del seguro de desempleo ascendieron a 245 mil peticiones (240 mil esp.). En México se conocieron las ventas al menudeo de febrero, que se contrajeron 0.3% m/m (cifras ajustadas), su primer retroceso desde noviembre, y su peor caída desde junio. 11/19 categorías crecieron en el mes. En su comparativa anual, el indicador se desaceleró a 3.4% (cifras originales). Inversionistas institucionales impulsan demanda de Ether tras actualización y decisión en Hong Kong. En cuanto a las critpomonedas, lo que más destaca es que inversionistas institucionales aumentan su demanda de Ether después de su última actualización, de hecho, el interés abierto en los futuros de CME ha aumentado al nivel más alto desde marzo de 2022, lo que indica una afluencia de comerciantes institucionales. Un tribunal de Hong Kong declaró a las criptomonedas como propiedad gracias al caso que involucra a Gatecoin, empresa que quebró durante el criptoinvierno; el fallo daría a los liquidadores más claridad sobre cómo tratar los criptoactivos atrapados en los procedimientos de liquidación.

Buenas tardes, comunidad inversionista. Le enviamos nuestro informe de hoy: Mercados negativos: Inflación R. U. y decepcionantes resultados de Meta, Disney y Netflix Los mercados se encuentran negativos, evaluando algunos resultados corporativos decepcionantes, particularmente de algunas empresas tecnológicas (Meta, Disney, Netflix), pero también debido a que la inflación al consumidor del R. U. arriba de lo esperado, tanto en su comparativa interanual como mensual, y tanto en el índice general como en el subyacente. Por otro lado, destacaron los comentarios de algunos miembros de la Fed: la Gobernadora M. Bowman comentó que parece ser ya se superaron los recientes episodios de estrés en el sector bancario tras la quiebra de algunas entidades, aunque no descartó continuar vigilando la formación de nuevos riesgos, y el Presidente de la Fed de Atlanta, R. Bostic, se expresó en favor de subir la tasa de interés una vez más y después mantenerla en ese nivel por un tiempo, si los datos vienen en línea con lo esperado, y, finalmente, el Presidente Regional de St. Louis afirmó que el apoyaría llevar el rango de la tasa objetivo a 5.50-5.75%. Criptomonedas: Conibase evalúa mudanza al R. U. y SEC enfrenta críticas en Congreso por regulación En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que el CEO de Conibase insinuó que la empresa podría abandonar EE. UU. y migrar sus operaciones al R. U. si la situación regulatoria no mejora; y a propósito de ello, el titular de la SEC compareció ante el Congreso donde fue cuestionado sobre su dura política de persecución a las empresas del sector, e incluso algunos legisladores lo acusaron de socavar la innovación con una regulación tan agresiva, a lo que el funcionario respondió que continuará con la misma línea.

Buenas tardes, comunidad inversionista. Le enviamos nuestro informe de hoy: Mercados mixtos y PIB chino sorprende al alza: crecimiento económico y datos clave. Los mercados se encuentran mixtos esta mañana, aunque con una inclinación ligeramente positiva asimilando la sólida agenda de datos económicos de China: al 1T23, el PIB sorprendió positivamente al crecer 4.5% a/a en el 1T23, su mayor expansión en cuatro lecturas. Trimestralmente creció 2.2% (en línea). En marzo, las ventas minoristas crecieron 10.6% a/a (7.4% esp.), su mejor dato desde junio de 2021. Finalmente, la producción industrial del mismo mes creció apenas por debajo de lo esperado, pero se aceleró desde la lectura previa (3.9% vs 4.0%). También fueron relevantes las declaraciones de dos banqueros centrales, por un lado, la Presidente del BCE, C. Lagarde, si bien declinó ofrecer una perspectiva sobre política monetaria, reafirmó su meta de inflación en 2.0% y comentó que factores como una menor cotización de los precios de energéticos, así como el alivio de los cuellos de botella, además de las tasas de interés, han ayudado a la variable moderarse; por otro lado, el Presidente de la Fed de Richmond, T. Barkin, opinó que es necesario ver más evidencia de que la inflación efectivamente está convergiendo a su meta para considerar relajar la postura monetaria. Criptomonedas: SEC demanda a Bittrex y Nike lanza tenis digitales en el mercado NFT. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que, de acuerdo con reportes, la SEC demandó penalmente al criptointercambio Bittrex por violar leyes federales del sector financiero al no registrarse como intercambio o agencia de corredor. Nike lanzó su primera colección de tenis digitales en Swoosh llamada Our Force 1, la cual se espera que reanime los mercados de NFT.

Buenas tardes, comunidad inversionista. Le enviamos nuestro informe de hoy: Desaceleración económica en EE.UU: Mercados mixtos antes de las nóminas no agrícolas. Los mercados exhiben un desempeño mixto previo al dato de las nóminas no agrícolas que se conocerá el viernes, y también asimilando los decepcionantes datos de la nómina privada de EE. UU., lo que podría sugerir una desaceleración económica, y los comentarios restrictivos de la Presidente de la Fed de Cleveland, L. Mester, quien indicó que el Instituto debería llevar su tasa de interés arriba del 5.0% y mantenerla en un nivel restrictivo por el tiempo que sea necesario para combatir la inflación. Inflación al consumidor se desacelera trivialmente en marzo en la agenda económica local. En cuanto a la agenda económica a nivel local la inflación al consumidor se desaceleró trivialmente más de lo esperado durante marzo (6.85% a/a vs 6.90%), anotando su menor variación anual desde octubre de 2021, gracias a una moderación tanto en el componente subyacente como en el no subyacente, no obstante el rubro de los servicios se volvió a presionar, por su parte, el consumo privado creció 1.6% m/m en enero, mientras que la inversión fija bruta se contrajo 0.5%. Actualizaciones importantes en criptomonedas: OpenSea lanza OpenSea Pro y Polkadot registra marca comercial. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que OpenSea lanzó OpenSea Pro, donde las tarifas de mercado volverán a la plataforma principal de OpenSea a una tasa del 2.5%, mientras que las transacciones hechas por usuarios Pro serán de tarifa cero. Polkadot registró una marca comercial para la plataforma de comunicación Blockchain que contempla software de redes sociales. LayerZero recauda 120 millones de dólares en última ronda de financiamiento y Binance pierde participación de mercado después de la demanda de la CFTC. El protocolo LayerZero recaudó 120 millones de dólares en su última ronda de financiamiento, lo que eleva su valuación a más de 3 mil millones de dólares, el triple al finalizar la ronda anterior de hace un año. La participación de mercado de Binance alcanza el nivel más bajo desde noviembre después de la demanda de la CFTC y el fin de las transacciones con tarifa cero; pasó de del 70% al 54% en las últimas dos semanas.

Buenas tardes, comunidad inversionista. Les enviamos nuestro informe de hoy: Mercados regresan esta mañana y se mantienen a la espera de datos laborales de EE.UU. Los mercados están regresando esta mañana, a la espera de la publicación de datos laborales de EE. UU. y pese a la expectativa de que el repunte en los precios del petróleo por el recorte en la producción de la OPEP, no interrumpa la labor de los bancos centrales de combatir la inflación global, después de que el Banco de Australia mantuviera sin cambios su tasa de interés. J. Yellen confirma que el sector bancario de EE.UU. se está estabilizando. En cuanto a las declaraciones de las autoridades financieras de EE. UU., la Secretaria del Tesoro, J. Yellen, comentó que el sector bancario estadounidense se está estabilizando tras los recientes episodios de estrés, y reafirmó que el Gobierno está preparado para tomar las medidas necesarias. L. Cook, Gobernadora de la Fed, reconoció que la inflación ha comenzado a moderarse, pero advirtió que persisten algunas presiones inflacionarias provenientes de la guerra, la reapertura de China, y, localmente, de la solidez del mercado laboral. En México, durante marzo se vendieron 118.8 mil autos, 24.8% más que el año pasado. Rumores de una orden de aprensión de la Interpol contra el CEO de Binance. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca son los rumores sobre una orden de aprensión de la Interpol contra el CEO de Binance, Changpeng Zhao, luego de que autoridades financieras de EE. UU. acusaran a la criptoplataforma más grande del mundo de evadir las leyes deliberadamente la semana pasada.

Buenas tardes, comunidad inversionista. Les mandamos nuestro primer reporte de la semana: La OPEP+ recorta la producción de crudo y provoca inestabilidad en los mercados. Los mercados inician el trimestres algo inestables, en gran medida al sorpresivo anuncio de la OPEP+, que optó por recortar sus niveles globales de producción de crudo en más de 1 mbd, en respuesta a los recortes que ha hecho Rusia para tratar de elevar los precios del petróleo para resarcir el impacto que han tenido las sanciones impuestas por Occidente por su invasión a Ucrania, lo que podría suponer un nuevo riesgo inflacionario global, y entorpecer así la labor de los bancos centrales de combatir la inflación. Asimilando esta noticia, los precios de prácticamente todos los energéticos (WTI, Brent, gas natural, gasolina), están repuntando a niveles no vistos en al menos un mes, al tiempo que los activos relacionados al petróleo como la corona noruega, el dólar canadiense y el peso mexicano se apreciaban al inicio de la sesión. PMI manufactureros de EE. UU., E. Z. y MX en marzo, solo uno en terreno expansivo. En cuanto a la agenda económica, se conocieron los PMI manufactureros de marzo de EE. UU., E. Z., y MX, que se ubicaron en 47.3, 49.2, y 51.0 pts, respectivamente, siendo este último el único en terreno expansivo, a nivel local también se conocieron las remesas de febrero, las cuales crecieron 11.2% a/a. Hacienda mantiene pronóstico de crecimiento del PIB, pero aumenta previsión de inflación. En los Precriterios de política económica 2024, que se presentaron el viernes, Hacienda mantuvo su pronóstico de crecimiento del PIB en 3.0%, y espera el mismo para 2024. Elevó su previsión para la inflación para 2023 a 5.0% desde el 3.2% anterior, y espera que se desacelere a 4.0% en 2024. Esta semana se conocerán los datos laborales de EE. UU. para marzo, en MX se concoerán datos de remesas, consumo, inversión, inflación, e indicadores manufactureros. No habrá operaciones a nivel local los últimos dos días de la semana por Semana Santa. Twitter impulsa la criptomoneda Doge con cambio de logotipo. En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca que Twitter quitó su logotipo oficial para usar la imagen del meme Doge, lo que hizo que la criptomoneda Doge se disparara esta mañana. Eventos importantes de la semana:

Buen tardes, comunidad inversionista. Le enviamos nuestro informe de hoy: Inflación en la E. Z. se desacelera y mercados registran un desempeño ligeramente positivo. Los mercados muestren un desempeño ligeramente positivo durante la jornada, gracias datos de inflación menor a lo esperado en la E. Z., que se desaceleró a 6.9% a/a, desde el 8.5% anterior, y más que el 7.1% esperado. Sería su menor variación anual desde abril de 2022. y pese a las nuevas tensiones geopolíticas (Turquía aprobó la incorporación de Finlandia a la OTAN). Presidente de la Fed destaca estabilidad en depósitos bancarios en EE. UU. y preocupación por inflación alta. En EE. UU. destacaron las declaraciones del Presidente de la Fed de Richmond, comentó que los depósitos bancarios están estables a pesar de los recientes episodios de estrés en el sector; sobre la inflación consideró que sigue siendo demasiado alta, y que probablemente tarde más de lo esperado en moderarse. Su par de Boston anticipa un incremento adicional en el referencial para luego mantenerla en ese nivel por algún tiempo, aunque aclaró que las decisiones se toman según la evolución de las variables económicas. En febrero, la inflación PCE creció 0.3% (0.5%), el ingreso 0.3% (0.2%), y el gasto 0.2% (0.3%). A nivel local, ayer, por decisión unánime se elevó en 25 pbs la tasa de referencia (en línea), situándola en 11.25%, un nuevo máximo histórico. La decisión estuvo apoyada por la reciente moderación sorpresiva en la inflación general, razón por la cual también ajustaron marginalmente a la baja sus pronósticos para la variable, y redujeron el ritmo del incremento vs la decisión pasada. La guía futura también fue más abierta respecto a otros comunicados. En febrero, la tasa de desempleo bajó a 2.8% en febrero, marcando un nuevo mínimo histórico de la serie que inició en 2005, al tiempo que la participación laboral bajó a 60.7%.