Mercados Mixtos y Optimismo en Deuda de EE.UU: Resumen Financiero y Cripto Tendencias de la Semana.
Buenas tardes, comunidad inversionista. Le enviamos nuestro informe de hoy: Mercados Mixtos pese a Fundamentales Positivos: Esperanza en Acuerdo del Techo de Deuda en EE.UU. Los mercados se encuentran mixtos, pese a que los fundamentales les permitiría tener una evolución más favorable. Sobre el tema del techo de la deuda, es probable que EE. UU. no caiga en impago, pues, tanto el Presidente J. Biden como el líder republicano en la Cámara de Representantes insinuaron que es posible alcanzar un acuerdo para elevarla. También el reporte positivo de Walmart, la dilución de los temores asociados a los bancos regionales (Western Alliance informó un incremento en los depósitos), y datos laborales en EE. UU. mejor a lo esperado (al corte de la semana pasada, las nuevas peticiones semanales del seguro de desempleo ascendieron a 242 mil, por debajo de las 254 mil esperadas), favorecen el panorama. Tether Invierte en BTC, Ripple Adquiere Metaco, y Dogecoin Rompe Récords: Últimas Noticias de Criptomonedas. En cuanto a criptomonedas, lo que más destaca es que Tether anunció que comprará BTC para las reservas de Stablecoin utilizando las ganancias realizadas que ascendieron a 1.48 mil millones de dólares en el 1T23. Ripple compró la firma de criptocustodia Metaco por 250 millones de dólares, aunque seguirá operando como una unidad de negocio independiente bajo la dirección de su actual CEO. El token de Axie Infinity saltó un 12 % después de que la empresa liste el juego en la tienda de aplicaciones de Apple, el cual sería su nivel más alto desde febrero. La transacción diaria de Dogecoin alcanzó máximos históricos después de la introducción de los tokens ‘DRC-20’; el volumen de las transacciones superaron momentáneamente a Litecoin y Bitcoin a principios de esta semana. Autoridades del mercado financiero en Francia declararon que las aproximadamente 100 criptoempresas estadounidenses que huyen de la incertidumbre regulatoria, serán bienvenidas.
Mercados Rebotan por Optimismo en Deuda y Criptomonedas Divergen.
Buenos días, comunidad inversionista. Les enviamos nuestro reporte de hoy: Mercados Rebotan ante Negociaciones de Techo de Deuda y Perspectivas de la Fed. Inflación en la Zona Euro en Línea con Expectativas, Construcción en EE.UU. Desacelera. Tras el día complicado de ayer, hoy los mercados están rebotando, gracias al optimismo que han generado las negociaciones sobre la ampliación en el techo de la deuda, pues si bien aún no se ha alcanzado un acuerdo, existe un consenso entre J. Biden y líderes republicanos del Congreso de que caer en impago es el peor escenario posible. Lo anterior ha estado opacando las declaraciones restrictivas de algunos miembros de la Fed, particularmente de la Presidente de la Fed de Cleveland, L. Mester, quien insinuó que aún no se alcanza un nivel lo suficientemente restrictivo en la tasa de interés como para detener los incrementos, aunque declinó a ofrecer un pronóstico puntual. Su par de Atlanta, R. Bostic, comentó que el Instituto deberá mantenerse firme ante la inflación, aún cuando el desempleo comience a presionarse a finales de año. En cuanto a la agenda económica se conoció la inflación al consumidor de la E. Z. de abril, que se aceleró marginalmente a 7.0% a/a, en línea con lo esperado, aunque en su comparación mensual creció por debajo (0.6% vs 0.7%). El componente subyacente creció 5.6% a/a y 1.0%, respectivamente. En EE. UU., los permisos de construcción cayeron 1.5% m/m en abril, mientras que los inicios de casas rebotaron 2.2%. Correlación BTC y ETH en Mínimos: Análisis de Cambio de Régimen en Criptomercado. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que los indicadores de correlación entre BTC y ETH han caído a mínimos desde 2021, lo que en opinión de algunos analistas, podría ser indicio de un cambio de régimen en el criptomercado, e incluso a medida que se amplían las diferencias tecnológicas (e. g. actualizaciones en la red ETH), la divergencia podría ampliarse. El protocolo Optimism, que ofrece soluciones de escalado para ETH establece la fecha de junio para la actualización más grande de la historia, ‘Bedrock’, bifurcación dura propuesta a principios de este año y aprobada por la comunidad que en principio traerá un nuevo nivel de modularidad, simplicidad y la equivalencia de Ethereum.
Mercados en Baja: Impacto de Reportes Corporativos, Declaraciones Fed, y Crisis en Deuda de EE. UU.
Buenas tardes, comunidad inversionista. Le enviamos nuestro informe de hoy: Tensión en Mercados por Desempeño Negativo, Declaraciones de la Fed y Conflictos Internacionales. Es probable que los mercados conserven su desempeño negativo a lo largo de la sesión, debido a diferentes factores: i) reportes corporativos decepcionantes de algunas emisoras, como Home Depot, ii) declaraciones restrictivas de algunos miembros de la Fed, iii) datos económicos en China y EE. UU. por debajo de lo esperado, iv) reportes sobre nuevos ataques rusos a Kiev, y v) la reunión entre J. Biden y los líderes republicanos del Congreso de EE. UU., donde seguirá la discusión sobre la ampliación en el techo de la deuda, sobre lo cual, la Secretaria del Tesoro, J. Yallen, volvió a advertir que el tiempo antes de que EE. UU. caiga en impago está por agotarse. Si bien, tanto la producción industrial como las ventas al menudeo de China se aceleraron en abril respecto a la lectura previa, decepcionaron sus estimados. La industria creció 5.6% (10.9% esp.), y las ventas al menudeo creció 18.4% (21.0% esp.), de ésta última, fue su mayor expansión desde abril de 2021, y la tercera consecutiva. Las ventas minoristas de EE. UU. crecieron 0.4% m/m durante abril, por debajo del 0.8% esperado. El grupo de control (sin elementos volátiles), las ventas crecieron 0.7%. La producción industrial sorprendió positivamente al crecer 0.5% (-0.1% esp.). El Presidente regional de Minneapolis, N. Kashkari, insistió en que la inflación sigue siendo demasiado alta y apuntó que está muy lejos del objetivo de la Fed, por lo que las siguientes decisiones de política monetaria no están comprometidas por los recientes datos. Su par de Atlanta, R. Bostic, descartó que este año inicien los recortes en el referencial. Finalmente, A. Gloosbee de Chicago, comentó que el impacto que ha tenido el endurecimiento monetario sobre la actividad económica aún está por verse y que es muy pronto para adelanta su siguiente movimiento. Controversia en Criptomonedas: Investigaciones en Corea del Sur y Movimientos en Celsius. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que Corea del Sur investiga los intercambios de criptomonedas Upbit y Bithumb sobre las transferencias de exlegisladores, por lo que eor Kim Nam-kuk renunció al principal partido de la oposición después de que sus transferencias de criptomonedas generaran controversia. El criptoprestamista en bancarrota Celsius transfiere 75 millones de dólares de ETH, la cual sería una de sus mayores transferencias de fondos desde que se declaró en bancarrota hace casi un año.
Resumen Semanal de Mercados: Declaraciones Fed, Acuerdo Fiscal en EE.UU., Contracción Económica en la Zona Euro y Tensiones Regulatorias en Criptomonedas.
Buenas tardes, comunidad inversionista. Le enviamos nuestro informe de hoy: Actualización de Mercados: Índices Estables y Declaraciones de Funcionarios Clave Anticipan una Semana Agitada. Si bien se espera una semana con muchas declaraciones de funcionarios relevantes para los mercados, ni los índices bursátiles ni mercados no convencionales exhiben movimientos relevantes esta mañana. El Presidente de la Fed de Atlanta, R. Bostic, mencionó que estaría a favor de mantener sin cambios la tasa de interés para evaluar el efecto de las decisiones pasadas sobre la actividad. De acuerdo con reportes, el Presidente J. Biden y los líderes del Congreso estarían cerca de alcanzar un acuerdo para evitar que EE. UU. caiga en impago. En cuanto a la agenda económica, la producción industrial de la E. Z. se contrajo 4.1% m/m (-2.5% esp.), en marzo. El indicador manufacturero Empire sorprendió negativamente al situarse en -31.8 pts en mayo, su peor nivel desde enero. Esta semana se conocerán la producción industrial y las ventas minoristas para abril, en EE. UU. y China; serán relevantes las declaraciones de algunos banqueros centrales, especialmente de J. Powell y C. Lagarde; en México, el Banxico hará su anuncio de política monetaria. Regulación de Criptomonedas: Binance Abandona Canadá y los Demócratas Consideran Nuevo Proyecto de Ley Stablecoin. En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que Binance anuncia la salida de Canadá, citando tensiones regulatorias, especialmente se refirió a la nueva guía relacionada con las monedas estables y los límites a los inversores. Los demócratas de la Cámara de Representantes consideran la nueva propuesta de proyecto de ley Stablecoin, de acuerdo reportes; la propuesta se produce semanas después de que los republicanos presentaran su propio borrador de debate de un nuevo proyecto de ley.
Tendencias mixtas en los mercados y la caída de Pepecoin impactan en la semana financiera
Buenos días, comunidad inversionista. Les enviamos nuestro informe de hoy: Mercados mixtos y declaraciones clave de la Fed: Inflación, empleo y riesgos financieros Los mercados se encuentran mixtos en la última sesión de la semana, terminando de asimilar todos aquellos factores que sirvieron de catalizadores a lo largo de la semana. Ayer por la tarde fueron relevantes las declaraciones del Presidente de la Fed de Minneapolis, N. Kashkari, quien reconoció que la inflación se ha moderado pero sigue por encima de su objetivo y que ha sido sorpresivamente persistente. Agregó que los recientes episodios de estrés en el sector bancario ya se están superando. Por su parte, M. Bowman, Gobernadora de la Fed, indicó que la más reciente información de inflación y empleo no mostró evidencia de una consistente tendencia a la baja; que es incierto si las tasas de interés actualmente son lo “suficientemente restrictivas”; que, si la inflación continúa elevada y el empleo apretado, podría requerirse un mayor ajuste monetario. La Secretaria del Tesoro de EE. UU., J. Yellen, volvió a advertir sobre los riesgos en caso de que EE. UU. caiga en default, si no se aprueba el incremento en el techo de la deuda. En la agenda económica se conoció el PIB del R. U. para el 1T23, que creció 0.2% a/a, en línea con lo esperado; la inflación de Francia de abril creció 5.9%; y, finalmente, la producción industrial de México de marzo se contrajo 0.9%, su peor caída desde septiembre de 2021, y debido a que la minería y la manufactura opacaron el avance en la construcción. Reducción de tenencias de Pepecoin: Impacto en el mercado de criptomonedas En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que, los comerciantes de Smart Money reducen las tenencias de Pepecoin en 3 millones de dólares a medida que la demanda por monedas memes se enfría; el token PEPE ha caído un 66% desde la semana pasada, cuando alcanzó una capitalización de mercado de 1.8 mil millones de dólares.
Actualidad financiera: Desaceleración económica en EE. UU. y China, inflación y criptomonedas en alza.
Buenos días, comunidad inversionista. Le enviamos nuestro informe de hoy: Índices Accionarios en Negativo: Desaceleración Económica, Incertidumbre en el Techo de Deuda y Cambios en la Tasa Objetivo del BoE. Tras la jornada positiva de ayer, los principales índices accionarios se encuentran negativos (excepto el SP, que se estanca), debido a una serie de factores: en primer lugar, la agenda económica de hoy, que podría estar revelando una desaceleración económica en EE. UU. y en China; nuevos reporte sobre afectaciones a bancos regionales; persiste la incertidumbre sobre el techo de la deuda. En cuanto a la agenda económica, la inflación al productor en EE. UU. creció ligeramente menos de lo esperado en abril, tanto a tasa anual como mensual (0.2% m/m vs 0.3%, 2.3% vs 2.4%). La semana pasada se registraron 264 mil nuevos reclamos por seguro de desempleo (245 mil esp.). Por otro lado, la inflación al consumidor de China creció 0.1% a/a en el mismo mes, la cual fue su menor variación desde febrero de 2021. Por su parte, la del productor cayó 3.6%, su peor caída desde mayo de 2020 y la séptima consecutiva. Finalmente, el BoE elevó en 25 pbs su tasa objetivo, llevándola a 4.5%, en línea con lo esperado. La decisión no fue unánime, pues dos miembros buscaban mantenerla sin cambios. El comunicado no descarta un apretamiento monetario adicional si es necesario. Criptomonedas en Foco: La Reactivación de ANT de Aragón, Máximo Histórico en Criptoderivados y Propuestas Favorables en Uniswap. En cuanto a las criptomonedas, lo más relevante es que La ANT de Aragón reaccionó de forma positiva después de que el cofundador del protocolo proponga la recompra de tokens para poner fin a la crisis de los activistas; después de una semana de disputas, la iniciativa se sobrepuso frente a otras menos atractivas para los tenedores. La cuota de mercado de criptoderivados alcanza un máximo histórico, con Binance aún siendo la plataforma dominante de negociación de este segmento. Uniswap sopesa la propuesta a favor de los tenedores y activar las tarifas de los fondos de liquidez con un plan que canalizaría dinero a la tesorería del protocolo y a quienes retengan sus tokens.
Inflación en EE.UU desacelera: Incertidumbre, Política Monetaria y Auge de Litecoin.
Buenos días, Comunidad inversionista. Le enviamos nuestro informe de hoy: Desaceleración de la Inflación en EE.UU: Política Monetaria y Tensión sobre Techo de Deuda. Indudablemente, el principal catalizador de los mercados es el dato de inflación en EE. UU. la cual se desaceleró marginalmente a 4.9% a/a en abril, desde el 5.0% anterior y esperado. Fue su menor variación desde abril de 2021. El componente subyacente pasó de 5.6% a 5.5%. Por otro lado, persiste la incertidumbre sobre el techo de la deuda, especialmente luego de que el Presidente J. Biden y los líderes republicanos (mayoría) en el Congreso, no consiguieran un acuerdo. También destacaron las declaraciones de dos miembros de la Fed, por un lado, el Presidente de la Fed de N. Y., J. Williams, aclaró que en caso de ser necesario, el Instituto está preparado para un apretamiento monetario adicional, además, descartó que el ciclo de bajas en la tasa de interés inicie este año, pues aún prevalece mucha presión en la inflación, y por otro, el Gobernador de la Fed, P. Jefferson, mencionó que la economía de EE. UU. se está desacelerando de forma ordenada, lo que permitiría que aún siga creciendo a un ritmo modesto, al mismo tiempo que la inflación continúa desacelerándose. Auge de Litecoin: Transacciones Récord y Desafíos de Coinbase con Retiros de ETH. En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que, las transacciones de Litecoin alcanzan un nivel récord en dos años a medida que aumentan las tarifas de Bitcoin, por una mayor demanda de tokens BRC-20. Coinbase trabaja para arreglar el soporte de billetera para los retiros de participación de ETH, según el servicio de atención al cliente; anunció que los sistemas actualmente no admiten depósitos en direcciones ETH de Coinbase desde validadores externos, lo que podría hacer que los fondos queden bloqueados momentáneamente.
Mercados caen por datos de China y techo de deuda mientras aumentan tenencias de BTC a largo plazo.
Buenas tardes, comunidad inversionista. Le enviamos nuestro informe de hoy: China sigue exportando al mundo mientras sus importaciones disminuyen significativamente. Los mercados exhiben un desempeño negativo esta mañana debido a diferentes factores, en primer lugar asimilando los datos de la balanza comercial de China, que podrían estar revelando el enfriamiento de la economía global (exportaciones crecieron 8.5% a/a, pero las importaciones cayeron 7.9%), además, sigue latente la incertidumbre respecto al techo de la deuda (hoy J. Biden se reunirá con líderes del Congreso para iniciar negociaciones para ampliarlo), y, finalmente, están a la espera del dato de inflación de mañana y a la declaraciones de algunos miembros de la Fed. En cuanto a la agenda económica, a nivel local se conoció la inflación al consumidor de México se desaceleró a 6.25% a/a durante abril, su menor variación desde octubre de 2021. Nuevamente, tanto el componente subyacente como el no subyacente se desaceleraron. En el mismo mes, se produjeron 294.6 mil autos, 17.1% más que en 2022, aunque 3.1% menos que en 2019. Similarmente la exportación ascendió a 253.3 mil unidades, 5.0% a/a, pero 12.3% menos que en 2019. Worldcoin lanza su billetera “minimalista” World App para conjuntar el mercado tradicional con la IA. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que los tenedores de BTC a largo plazo aumentan sus tenencias, incluso cuando los precios retroceden de acuerdo con lo revelado por el indicador de tendencia de Bitcoin de CoinDesk, que muestra una tendencia alcista en el mercado, a pesar de las recientes caídas de precios. El proyecto criptográfico de Sam Altman, Worldcoin, lanza el primer producto de consumo importante, su billetera “minimalista” World App, que busca conjuntar el mercado tradicional con la IA. De acuerdo con su CEO, B. Garlinghouse, la pelea de Ripple con la SEC le costará a la empresa 200 millones de dólares y acusó que Estados Unidos aún no sabe regular el sector. La demanda de bloques conduce a un aumento de las tarifas a medida que florecen las monedas Meme basadas, pues se han emitido y comercializado más de 11,000 tokens en la red de BTC.
Mercados mixtos ante escasa agenda económica y preocupación por techo de deuda en EE. UU.
Declaraciones de J. Yellen generan incertidumbre sobre techo de deuda en EE. UU. Los mercados se encuentran mixtos y con movimientos marginales ante una escasa agenda económica. Por otro lado, prevalece la incertidumbre asociada al techo de la deuda en EE. UU., especialmente tras las declaraciones de la Secretaría del Tesoro J. Yellen, quien volvió a advertir sobre los riesgos de que no se apruebe un incremento. Esta semana se conocerá la inflación al consumidor de abril, en EE. UU., México, y China; destacan las declaraciones de algunos miembros de la Fed, y el BoE hará su anuncio de política monetaria. Alibaba anuncia plataforma de metaverso construida sobre Avalanche En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que el gigante tecnológico de China, Alibaba, anunció una plataforma de lanzamiento de metaverso para marcas llamada Cloudverse construida sobre la cadena de bloques Avalanche. Coinbase salta un 17% después de las ganancias; el consenso reconoció los resultados pero se preocupan por la incertidumbre regulatoria; los ingresos del primer trimestre del intercambio de criptomonedas aumentaron un 23% t/t superando las estimaciones 655 millones de dólares
Mercados celebran datos laborales en EE. UU. y criptomonedas experimentan movimientos interesantes
Mercados celebran datos laborales sorpresivamente positivos en EE. UU. Los mercados están celebrando los datos laborales en EE. UU. que se conocieron en la mañana que fueron sorpresivamente positivos, lo cual era el último catalizador importante de esa semana. La nómina no agrícola creció en 253 mil, superando los 165 mil de marzo (revisado a la baja desde 236 mil) y los 185 mil esperados. La tasa de desocupación bajó de 3.5 a 3.4% (3.6% esperado), y la de subocupación pasó de 6.7 a 6.6%; la participación se mantuvo estable en 62.6%. El crecimiento en salarios se aceleró sorpresivamente, de 0.3 a 0.5% m/m. Además, el apetito por riesgo seguirá siendo impulsado por el acercamiento diplomático entre EE. UU. y China, y a medida que se diluye el nuevo episodio de estrés en el sector bancario de EE. UU. Criptomonedas destacan con el auge de monedas memes como Floki y PEPE, y el aumento en depósitos en ETH En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es el movimiento de dos monedas memes, por un lado Floki, que es la monedas con mejor desempeño en las últimas 24 hrs, y PEPE, que ya superó los mil millones de dólares en capitalización; de acuerdo con reportes, Binance podría enlistarlas. La plataforma de participación líquida Lido supera los 6 millones de depósitos de ETH debido a que la actualización de Shanghái estimuló las entradas en depósitos a los protocolos de participación líquida, incluido el jugador más grande que es justamente Lido. Gaming Studio Bitblox creará juegos en cadena para la industria de apuestas en línea, negocio que podría ascender a los 68 mil millones de dólares; los juegos criptográficos estarán basados en Solana.
