Resumen financiero: Respuestas del BCE y Fed, balanza comercial mexicana y tendencias en criptomonedas.
Mercados reaccionan al BCE y Fed, Superávit comercial de México y Datos laborales EE. UU. próximos a revelarse. Los mercados se encuentras positivos esta mañana, terminando de asimilar las declaraciones ofrecidas por funcionarios del BCE y de la Fed en el Simposio de Jackson Hole, en donde el mensaje sigue siendo básicamente que los bancos centrales están preparados para tomar las medidas necesarias para encaminar la inflación hacia sus objetivos. Esta mañana se conoció la balanza comercial de México para julio, la cual registró un superávit por 532 mdd, su primer saldo positivo en cuatro meses, con la importación retrocediendo 0.2% m/m, pero con las exportaciones creciendo 1.0%. Esta semana se conocerán las cifras laborales en EE. UU. para julio, los PMI manufactureros en EE. UU., E. Z., MX para agosto; a nivel local destaca la publicación de Igae de junio, las remesas de julio, y el reporte trimestral del Banxico. Tasas de Ethereum caen a mínimo de 8 meses; Robinhood se posiciona en BTC. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que las tarifas de transacciones diarias de Ethereum alcanzan un mínimo de ocho meses; las tarifas totales diarias de Ethereum cayeron a 1.719 ETH (o 2.8 millones de dólares) el domingo, el total más bajo en un solo día desde el 26 de diciembre. La plataforma de inversión y comercio Robinhood tiene más de 3 mil millones de dólares en BTC en una sola billetera que atrajo las tenencias durante varios meses, según muestran los datos de billetera de Arkham Intelligence; esto lo convierte en el tercer poseedor de bitcoins más grande detrás de los intercambios de cifrado Binance y Bitfinex, que poseen tokens por valor de 6.4 mil millones de dólares y 4.3 mil millones de dólares en billeteras individuales, respectivamente.
Powell, Tasas de Interés y Neutralidad Coinbase: Claves Financieras y Cripto del Momento.
Powell y la Fed: Postura Monetaria Restrictiva y Futuro de las Tasas de Interés. Los mercados se encuentran asimilando las declaraciones de J. Powell en el Simposio de Jackson Hole, donde insinuó que podrían conservar una postura monetaria restrictiva por más tiempo en caso de ser necesario. Además de él, ayer la Presidente de la Fed de Boston no descartó la posibilidad de más ajustes en las tasas de interés, pero reconoció que se está cerca de llegar al nivel “donde se podrían mantener sin cambios por un periodo de tiempo sustancial”. Su contraparte de Philadelphia afirmó que probablemente se “ha hecho suficiente” en materia de incrementos en las tasas y que estas se deberían de mantener en un nivel restrictivo. Coinbase y Neutralidad: Directrices para una Cadena Descentralizada y la Visión de JPMorgan. En cuanto a criptomonedas lo que más destaca es que Coinbase promete neutralidad como empresa pública, al dar a conocer los ‘Principios de Neutralidad de la Base’, que son una serie de directrices destinadas a mantener una cadena de bloques descentralizada y neutral. JPMorgan ve desventajas limitadas para los mercados criptográficos en el corto plazo; la noticia de que SpaceX de Elon Musk había cancelado parte de su tenencia de bitcoins en el trimestre anterior actuó como un catalizador adicional para la corrección en los criptomercados en agosto, según el informe.
Mercados positivos ante Simposio Jackson Hole y caída de desempleo en EE. UU.; criptomonedas en tensión.
Expectativas en Mercados Ante Declaraciones de Fed y BCE en Simposio Jackson Hole y Datos Económicos en EE. UU. Los mercados están ligeramente positivos a la expectativa del inicio del Simposio de Jackson Hole, particularmente a la espera de las declaraciones de los presidentes de la Fed y del BCE, programadas para mañana. En la agenda económica sólo se conocieron las nuevas solicitudes del seguro de desempleo para la semana pasada, las cuales ascendieron a 230 mil nuevas solicitudes del seguro de desempleo en EE. UU., por debajo de las 240 mil esperadas, y el cual sería su menor dato en tres lecturas. Las órdenes de bienes durables retrocedieron 5.2% m/m en julio, bastante más que el -4.0% esperado. La caída se explicó por elementos volátiles, especialmente por transporte, pues sin este, el indicador creció 0.5%. En México la inflación al consumidor se desaceleró a 4.67% a/a en la 1Q Ago (en línea). El componente subyacente pasó de 6.52% a 6.21%, aunque gracias a la moderación del rubro de mercancías, pues los servicios repuntaron marginalmente. Situación Criptomonedas: Bankman en Prisión y Cierre de Bitstamp en EE. UU. por Regulaciones. En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que Los abogados de Sam Bankman-Fried reciben luz verde para visitas ilimitadas a prisión; sus abogados lo visitarán en prisión para preparar su defensa después de que un juez denegara la solicitud de Bankman de tener reuniones diarias en la oficina de sus abogados en Manhattan. Bitstamp cerrará su negocio de apuestas en EE. UU. en medio del escrutinio regulatorio, pero dijo que todos los demás servicios no se verán afectados.
Mercados Positivos: PMI Sorprende y MoonPay Soluciona Pagos Criptográficos en EE. UU.
Mercados Positivos: PMI Manufacturero Sorprende en Agosto, Sector Servicios en Contracción. Los mercados se encuentran positivos esta mañana, en un entorno de escasa información económica, y asimilando una agenda económica mixta. De acuerdo con la cifra preliminar, el PMI manufacturero de la E. Z. sorprendió positivamente al subir a 43.7 pts en agosto (42.6 pts esp., 42.7 ant.), aunque aún se mantiene en terreno contractivo. Similarmente, el de Alemania escaló a 39.1 pts (38.7 esp., 38.8 pts ant.). En contraste, el del sector servicios cayó a 47.3 pts (51.5 pts esp., 52.3 ant.), primera vez en terreno contractivo desde febrero. El de EE. UU. cayó sorpresivamente a 47.0 pts (49.3 pts esp., 49.0 ant.). Finalmente, la venta de casas nuevas creció 4.4% m/m, superando el 0.2% esperado y rebotando desde el -2.8%. Criptomonedas: MoonPay Ofrece Solución a Binance US, Facilita Comercio de USDT. En cuanto a criptomonedas, lo que más destaca es que MoonPay ofrece a Binance US una solución a la suspensión de pagos criptográficos; los clientes de EE. UU. ahora podrán comprar la moneda estable USDT usando sus tarjetas de débito o crédito, Apple Pay y Google Pay y así poder comerciar con criptos.
Temporada de Reportes y Criptomonedas: Mercados Atentos a Bono de Referencia y Komainu en Dubái.
Mercados y Temporada de Reportes: Bono de Referencia en Máximos y Venta de Casas en EE. UU. Los mercados operan en un contexto de escasa información económica, aunque siguen atentos a la última parte de la temporada de reportes corporativos, y a las complicaciones del mercado de dinero (rendimiento del bono de referencia en máximos desde 2007, a la espera de las declaraciones de algunos miembros de la Fed y del inicio del Simposio Jackson Hole. En la agenda económica sólo se conoció el dato de la venta de casas existentes en EE. UU. para julio, el cual extendió su caída al retraerse 2.2% m/m. Temporada de Reportes y Criptomonedas: Mercados Atentos a Bono de Referencia y Komainu en Dubái. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que la firma de criptocustodia respaldada por Nomura, Komainu, obtiene una licencia de operación en Dubái; la compañía ahora podrá ofrecer su gama completa de servicios de custodia de activos digitales a clientes en el emirato, incluida la participación institucional y la gestión de garantías. Shiba Inu planea el reinicio público de Shibarium días después del lanzamiento fallido; los bloques de prueba en la red se están procesando con normalidad después de que los desarrolladores atribuyeron la interrupción anterior a una demanda sin precedentes.
Criptoexchange Bitget Refuerza Identificación: Cambios y Desbloqueos en el Mercado de Criptomonedas.
Desempeño de Mercados y Recorte de Tasa de Interés por PBOC: Análisis Financiero. Los mercados exhiben un desempeño dispar, en un entorno de escasa información económica. El PBOC recortó en 10 pbs su tasa de interés a 10 años de 3.55% a 3.45%, y mantuvo sin cambios la de cinco años, cuando se esperaba un recorte de 15 pbs para ambos referenciales. Esta semana se conocerán los PMI manufactureros preliminares de agosto en EE. UU. y la E. Z., se llevará a cabo el Simposio de Jackson Hole, y en México se publicará la inflación 1QAgo y las minutas del Banxico. Esta mañana, el rendimiento del treasury a 10 años se ubica en 4.30%, marcando un nuevo máximo desde 2007. Actualizaciones en Cripto: Bitget, LDO, AVAX, YGG y Ethereum – Movimientos Semanales. En cuanto a criptomonedas lo que más destaca es que el criptoexchange Bitget reforzará los requisitos de identificación para paliar las preocupaciones de los reguladores por posible fraude; los clientes existentes tienen hasta el 1 de octubre para completar el proceso, después de lo cual solo podrán retirar, cancelar pedidos o cerrar posiciones comerciales. El protocolo de participación líquida Lido (LDO), el token nativo Avalanche Blockchain (AVAX) y el token detrás de Yield Guild Games DAO (YGG) están programados para implementar desbloqueos esta semana, lo que aumentará la oferta de tokens disponibles en el mercado, por lo que se esperan movimientos destacados en dichos activos. El protocolo de préstamos respaldados por NFT Curve, que perdió casi 12 millones de dólares en criptomonedas durante su última vulneración y que pagó una recompensa de un millón para recuperar la mayor parte, está llevando a su comunidad una votación para decidir sobre los siguientes pasos a seguir. El cofundador de Ethereum, V. Buterin, depositó 600 ETH, que equivale a alrededor de un millón de dólares en criptomonedas, al intercambio Coinbase el lunes, según datos del sitio web de escaneo de blockchain de ETH, Etherscan.
Retrocesos de Mercados por Evergrande: Economía China e Inflación Global.
Evergrande en Bancarrota Impulsa Temores en Economía China: Inflación y Ventas Minoristas. Los mercados extienden sus retrocesos nuevamente por las preocupaciones sobre la economía china, pues ayer la desarrolladora inmobiliaria china Evergrande Group solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 15 en EE. UU., lo que alimenta los temores sobre la debilidad de la economía asiática. En la agenda económica, se conoció la Inflación al consumidor de la E. Z. para julio, que pasó de 5.5% a/a del mes previo, a 5.3%, su menor variación anual desde enero de 2022. Mensualmente la inflación cayó 0.1%. En ambos casos, el movimiento estuvo en línea con lo esperado. Por otro lado, tras su baja anterior, las ventas minoristas de México rebotaron 2.3% m/m en junio (cifras ajustadas), mientras que en su comparativa interanual y con cifras originales el indicador se aceleró a 5.9%. Criptomonedas en Retroceso: Sanciones a Tornado Cash y Cambios Regulatorios en Canadá. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que un grupo de inversores y desarrolladores de criptomonedas perdió una demanda financiada por Coinbase que buscaba argumentar que el Departamento del Tesoro de EE. UU. se excedió en su autoridad al sancionar a Tornado Cash, un servicio de mezcla diseñado para hacer que las transacciones de criptomonedas sean anónimas, lo que podría suponer un retroceso para el sector en términos regulatorios. Coinbase suspenderá el comercio con monedas estables USDT, DAI y RAI para usuarios canadienses a partir de fines de este mes, de acuerdo con un comunicado de la compañía, con lo que busca fortalecer la cooperación con el regulador de ese país. Mastercard ha creado un foro en el que los actores de la industria pueden debatir y colaborar sobre las monedas digitales de los bancos centrales, buscando posicionarse en el sector de las CBDC.
Reportes Corporativos, Desafíos Económicos y Avances Cripto en el Radar Semanal
Mercados Sostienen Positividad Frente a Desafíos: Impacto Económico de China y Tonos de la Fed Los mercados logran exhibir un desempeño positivo, gracias a los reportes corporativos favorables de algunas empresas como Walmart, y pese a que el entorno sigue siendo complejo. En primer lugar por la nuevas actualizaciones sobre la economía China que siguen alimentando los temores sobre la salud de la economía asiática (el PBOC instruyó a los bancos comerciales a intensificar su intervención en el yuan, para evitar una mayor volatilidad en el mercado de divisas), aunque también por el tono restrictivo de las últimas minutas de la Fed que sugieren un mayor endurecimiento monetario (los miembros reconocen que la inflación general se ha moderado, pero que sigue muy por encima de su objetivo, además notaron la renuencia y los riesgos de la inflación subyacente, por lo que no descartan más alzas en la tasa de interés). En la agenda económica, sólo se conocieron las peticiones por el seguro de desempleo en EE. UU. Para la semana que terminó el 12 de agosto, las cuales ascendieron a 239 mil, apenas por debajo de las 240 mil esperadas. Linera Acelera con Nuevos Fondos para su Expansión En cuanto a criptomonedas, lo que más destaca es que Linera, la cadena de bloques de capa 1 de un ex-ingeniero de Meta, recaudó 6 millones de dólares en nuevos fondos, que destinará para la ampliación de sus servicios. Los inversores en criptomonedas ahora pueden intercambiar opciones de XRP en exchange BIT, de acuerdo con un comunicado de la compañía.
Mercados en Caída por Temores en China Opacan Optimismo Global: Análisis Económico y Marco Regulatorio de Stablecoin en Singapur.
Preocupaciones en China Impactan Mercados mientras EE.UU. Reporta Crecimiento Industrial y Reino Unido Revela Datos de Inflación y PIB. Los mercados extienden sus caídas esta mañana, debido nuevamente a las preocupaciones sobre la economía china, pues, según reportes, autoridades se han acercado con los principales fondos de inversión para pedir que no liquiden sus posiciones para evitar que el mercado caiga más, lo que, incluso, está opacando incluso una agenda económica sorpresivamente positiva en diferentes latitudes, y a la espera de las minutas de la Fed. La producción industrial de EE. UU. sorprendió positivamente al crecer 1.0% m/m en julio, su mayor expansión desde abril de 2022; la producción manufacturera creció 0.5%, también por encima de lo esperado (0.0%), en el mismo mes, los inicios de casas crecieron en julio 3.9% m/m, rebotando tras la fuerte caída anterior y superando sus previsiones (-11.7% ant., 2.7% esp.); similarmente, los permisos de construcción rebotaron sorpresivamente 0.1% (-1.7% esp., -3.7% ant.). La inflación al consumidor del R. U. se desaceleró a 6.8% a/a desde el 7.9% anterior (en línea), y anotó su menor expansión anual desde marzo de 2022. Mensualmente, disminuyó poco menos de lo esperado (-0.4% vs -0.5%). En su primera revisión, el PIB 2T23 se ajustó a la baja a 0.6% a/a, desde el 1.1% preliminar, pero trimestralmente pasó a 0.3% desde el 0.0% preliminar, en ambos casos en línea con lo esperado. En junio, la industria creció 0.5% m/m, sorprendiendo sus estimaciones (-0.1%), acelerándose desde el 0.2% anterior, y sumando tres meses consecutivos en expansión. Finalmente destacaron las declaraciones del Presidente de la Fed de Minneapolis, N. Kashkari, mencionó que si bien ha habido cierto progreso en el combate a la inflación, aún permanece elevada, por lo que no descarta un nuevo ajuste en la tasa de interés. Criptomonedas en Foco: Singapur Lanza Marco Regulatorio de Stablecoin para Mayor Seguridad Inversora En cuanto a criptomonedas, lo que más destaca es que el Banco Central de Singapur finalmente publicó el marco regulatorio de Stablecoin, lo que establece los lineamientos para que las monedas operen sí con mayor supervisión gubernamental, pero también con más seguridad para los inversionistas.
Caída Mercados Globales: Movimientos Rusia, China y Crecimiento en Japón; Cripto en Ascenso.
Mercados en Caída: Acciones Rusia y China, Ventas EE. UU., Economía China y Crecimiento Japón. Los mercados están experimentando fuertes caídas en un entorno con varios catalizadores negativos. En primer lugar, ayer, los bancos centrales de Rusia y China hicieron movimientos sorpresivos aunque en diferentes sentidos, el ruso elevó su referencial, para contener la depreciación del rublo, y el chino la recortó para estimular la economía, especialmente al problemático sector inmobiliario. En la agenda económica, las ventas minoristas de EE. UU. crecieron 0.7% m/m en julio. El grupo de control (sin elementos volátiles) creció 1.0%. En ambos casos, superando sus proyecciones y registrando su mayor expansión desde enero. Tanto las ventas minoristas como la producción industrial de China decepcionaron sus estimados al crecer 2.5% a/a y 3.7%, respectivamente, las cuales se conocieron ayer por la tarde y siguen alimentando el temor de una posible desaceleración de la economía china, repercutiendo en la economía mundial. En contraste, el PIB de Japón creció 6.0% t/t a., superando ampliamente el 3.1% esperado. Sólo en junio, la producción industrial creció 2.4% m/m y 3.8% a/a, ambos por encima de sus estimados. Criptomonedas en Foco: Informe Bernstein y Posible Impulso con Aprobación de ETF de BTC. En cuanto a criptomonedas lo que más destaca es que la agencia Bernstein publicó un informe en el que asegura que la aprobación de ETF de BTC spot podría ayudar a impulsar un nuevo ciclo criptográfico.
