Informe de mercados financieros 16 de Enero 2023
Los mercados en EE. UU. permanecer cerrados, y por esta razón hay poca información en la agenda económica. Lo más importante al cierre de la semana anterior, fueron las declaraciones de la Secretaria del Tesoro de EE. UU., J. Yellen, quien comentó que el Gobierno tomará ‘medidas extraordinarias’ para evitar que el país caiga en incumplimiento, y llamó a los legisladores a elevar el techo de la deuda para evitar el default. Esta semana se conocerán cifras de ventas minoristas y producción industrial de diciembre en EE. UU. y China, iniciará el WEF en Davos, y habrá declaraciones de algunos miembros de la Fed, en China también se conocerá el PIB del 4T22, en México se publicarán las ventas minoristas de noviembre. En cuanto a las critptomonedas lo que más destaca es que, tras el repunte reciente en BTC, los indicadores como la volatilidad y el ánimo de los operadores vieron importantes movimientos al alza durante el fin de semana.
Informe de mercados financieros 12 de Enero 2023
Lo más importante de esta sesión indudablemente fueron los datos de inflación en EE. UU. para diciembre: la general se desaceleró a 6.5% a/a en línea con lo esperado y registrando su menor nivel desde octubre de 2021. Mensualmente cayó sorpresivamente 0.1% cuando se esperaba que no mostrara cambios. El componente subyacente también salió en línea con lo esperado tanto en su comparativa anual como mensual. Si bien fueron resultados esperados, el mercado no reaccionó de forma positiva porque la desaceleración en los precios ya podría estar reflejando debilidad en la economía, y también porque le hubiera gustado que bajara más. El dato refuerza la idea de que la Fed podría disminuir sus incrementos, algo que fue confirmado por el Presidente de la Fed de Filadelfia, quien proyectó que el siguiente ajuste sería de 25 pbs, la mitad de lo que fue en la anterior. En la agenda también se conoció la inflación al consumidor de China del mismo mes, que se aceleró a 1.8% a/a, también en línea con lo esperado. La del productor cayó 0.7%, más que el -0.1% esperado, pero menos que el -1.3% anterior, aunque ya hiló tres meses en terreno negativo. En cuanto a las criptos, lo que más destaca es que Robinhood, la plataforma de comercio electrónico, anunció que dejará de admitir BSV, el token nativo del blockchain de Bitcoin SV, y para quienes decidan no vender sus posiciones, serán liquidadas a valor de mercado. Binancie logró su séptima aprobación regulatoria en Europa, particularmente en Suecia, lo que permitirá ofrecer sus servicios a los usuarios de ese país, pero también podrán usar la tarjeta Visa que ofrecen. De acuerdo con los reportes, los desarrolladores de ETH están trabajando en una actualización que permita paliar los efectos de los errores humanos en criptografía, buscando evitar que los usuarios pierdan sus claves a sus billeteras, lo que también ayudaría a hacer más accesible y más fácil de usar. El Banco Popular de China incluyó la moneda digital del país en los cálculos de la cantidad de moneda en circulación en diciembre, una novedad para uno de los primeros en adoptar una moneda digital del banco central (CBDC) y la segunda economía más grande del mundo, según datos publicados por su banco central el martes.
Informe de mercados financieros 11 de Enero 2023
En el reporte de hoy, tuvimos un mercado optimista con los principales índices al alza al igual que el mercado de las criptomonedas, vimos una sesión positiva ya que todavía no se da a conocer el dato de inflación de estados unidos, además de que hemos visto reflejado el optimismo del mercado a lo largo de la semana. Respecto a las criptomonedas se dió a conocer el acuerdo de Avalanche con Amazon, lo que la catapultó un 20% en tan solo un par de horas.Mientras que cada vez nos acercamos más al futuro halving de LITECOIN, por lo que ha seguido ganado terreno las últimas semanas.En otras noticias, el treasury de Reino Unido considera lanzar próximamente su propia Stablecoin (GBP).
Informe de mercados financieros 10 de Enero 2023
Los mercados están ligeramente positivos a la espera del dato de inflación de EE. UU. ya que las declaraciones de J. Powell no fueron un catalizador como lo esperaban. Otros miembros de la Fed salieron a reforzar la idea de que los próximos ajustes podrían ser de menor magnitud sujeto a cómo evolucione la inflación. El Banco Mundial publicó actualizó sus pronósticos macroeconómicos donde recortó sus previsiones para la economía mundial, citando riesgos como la inflación, las tasas de interés elevadas y la guerra en Ucrania. En cuanto a la agenda económica se conocieron cifras de la demanda interna de México para octubre, por un lado, el consumo privado creció 0.2% m/m y la inversión privada 1.4%. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca son las declaraciones del jefe de investigación de Galaxy Digital, A. Thorn, quien estima que en 2023, el financiamiento de riesgo para las empresas de la Web3 podrían aumentar este año, considerando la tendencia que se observó en 2022. Sobre el juicio de Sam Bankman fue importante que se incautaron 500 millones de dólares en acciones de Robinhood del ex CEO de FTX como parte de la investigación; de acuerdo con documentos judiciales, hay 117 partes interesadas en comprar unidades de la empresa, entre las que destacan LedgerX y la subsidiaria de Japón, lo que ha ocasionado disputas legales. El Metropolitan Commercial Bank, uno de los bancos que abiertamente ha atendido a la criptoindustria en los últimos años anunció que finalizará los servicios relacionados a las criptomonedas debido a los acontecimientos recientes del sector
Informe de mercados financieros 9 de Enero 2023
Los mercados financieros extienden su desempeño positivo impulsados por la expectativa de que la Fed moderará su endurecimiento monetario considerando los datos laborales que se conocieron el viernes, pero también siguen por los mayores apoyos en China, con los que se busca paliar los impactos de la pandemia sobre la economía, y, finalmente, a la espera del dato de inflación de esta semana, de las declaraciones del Presidente de la Fed, y del inicio de la temporada de reportes en EE. UU. En cuanto a la agenda económica se conoció la inflación al consumidor de México para diciembre, la cual se aceleró marginalmente aunque menos de lo esperado (7.82% a/a vs 7.85%), aunque el componente subyacente se desaceleró por primera vez luego de más de dos años. En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que se registró una salida por 60 millones de dólares en tan sólo 24 horas del criptoexchange Huobi, con lo que suma ya cerca de 100 millones de dólares, lo que ha hecho que las reservas cayeron hasta un 10%, lo que podría reflejar el temor que tienen los inversionistas sobre la salud financiera de la plataforma, luego de una serie de medidas que tomó (pago en stablecoins, cierre de canales de comunicación con trabajadores, despido del 20% del personal). Por último, es importante señalar que la volatilidad implícita del BTC marcó un nuevo mínimo histórico durante el fin de semana.
Informe de mercados financieros 6 de Enero 2023
Los mercados muestran un desempeño positivo, asimilando los datos labores de esta mañana y su implicación para la política monetaria, así como las declaraciones de dos miembros de la Fed; por un lado el del Presidente de la Fed de Atlanta, R. Bostic, quien reafirmó el compromiso del Instituto de seguir combatiendo la inflación, la cual considera como el principal problema de la economía de EE. UU. en este momento, mientras que el Presidente de la Fed de St. Louis, J. Bullard, estimó que la tasa de interés está cerca de un nivel lo suficientemente restrictivo. En cuanto a la agenda económica, lo que más destaca naturalmente son las cifras laborales de diciembre: las nóminas no agrícolas crecieron en 223 mil nuevos puestos de trabajo (200 mil esp.), mientras que la tasa de desempleo se moderó a 3.5% pese a que la participación laboral subió marginalmente a 62.3%. Los salarios crecieron 4.6% a/a (5.0% esp.). La inflación en la E. Z. se desaceleró más de lo esperado en diciembre (9.2% a/a, 9.7% esp., 10.1% ant.), aunque el componente subyacente se aceleró sorpresivamente (5.2% vs 5.0%). Mensualmente la inflación general cayó 0.3% (0.8% esp.), y la subyacente se presionó (0.6% vs -0.1% esp.). Finalmente, en México en las últimas minutas del Banxico, los miembros están de acuerdo en continuar elevando la tasa de interés, pues la inflación se mantendrá arriba de su meta por lo menos hasta finales de 2024 pese a moderarse, pero no hay consenso sobre el ritmo de ajustes ni sobre el nivel terminal. En diciembre se produjeron 239.5 mda, 4.4% más que en 2021 y 11.6% más que en 2019. En todo el año se produjeron 3.3 millones de unidades. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que el criptoprestamista Genesis despidió al 30% de su personal, a tan sólo un día de que la empresa anunciara medidas para reducir costos y para impulsar la eficiencia, citando un entorno desafiante para las empresas de la industria. Shopify (SHOP) amplió su integración de token no fungible ( NFT ) el jueves, lo que permitió a sus millones de comerciantes comenzar a diseñar, acuñar y vender Avalanche NFT; usando la aplicación comercial Venly Shopify , los escaparates pueden vender NFT con “conocimiento técnico mínimo”, según un comunicado de prensa. De acuerdo con reportes, la caída de la demanda de la moneda estable de Binance BUSD, ha causado que sus principales competidores USDT y USDC hayan recuperando participación de mercado; la desconfianza se debe a los cuestionamientos sobre la salud financiera de Binance. Los volúmenes de negociación relacionados con las criptomonedas del gigante de los derivados Chicago Mercantile Exchange (CME) sufrieron una fuerte caída en el último mes de 2022, tocando su mínimo en dos años, posiblemente debido a La mala confianza del mercado y una extrema falta de volatilidad. El ex CEO de la empresa Celsius, fue demandado por el Estado de N. Y. por defraudar a los inversores, especialmente por engaños sobre la salud de la empresa.
Informe de mercados financieros 5 de Enero 2023
Los mercados extienden sus caídas preocupados nuevamente por las futuras acciones de la Fed luego de que las últimas minutas fueron más restrictivas de lo que se esperaba (descartan relajar la postura en el corto plazo), miedo que fue alimentado también por datos del mercado laboral, particularmente de la nómina privada ADP de diciembre en EE. UU. que creció en 235 mil nuevos puestos de trabajo que superó tanto lo esperado como el dato anterior, y también por las nuevas solicitudes del seguro de desempleo de la semana anterior que se quedaron por debajo de lo esperado (204 mil vs 225 mil esp.). El mercado laboral fuerte podría impedir que la inflación baje lo suficientemente rápido, lo que a su vez sigue presionando a la Fed para que mantenga una postura estricta. En cuanto a la agenda económica se conoció la confianza del consumidor de México para diciembre la cual subió 0.6 pts m/m de forma generalizada, aunque en gran medida gracias a los rubros relacionados al país. En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que el CEO de Crypto Broker Genesis les dice a los clientes que necesita más tiempo para resolver las finanzas, refiriéndose al congelamiento de los retiros que tiene vigente desde noviembre, aunque algunos estiman que podría ser la siguiente empresa en enfrentar problemas. La agencia gubernamental británica encargada de combatir el crimen organizado abrirá una sección para vigilar las criptomonedas y evitar más delitos en la industria, particularmente el blanqueo de capitales.
Informe de mercados financieros 4 de Enero 2023
Lo que más destaca en la sesión de hoy son las últimas minutas de la Fed de su decisión de mediación de diciembre, sobre todo porque podrían dar pistas sobre las próximas decisiones, en aras de su próximo fin de alzas en la tasa de interés, y podría revelar la percepción que tienen los miembros sobre la actividad económica especialmente en el contexto de una posible recesión. En cuanto a la agenda económica, lo que más destaca es que la inflación en algunos países europeos parece comenzar a ceder, particularmente en Francia y en Suiza, lo que le restaría presión al BCE. En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que el token SOL de Solana aumenta un 20 % a medida que Dog Coin Bonk despierta el interés de la comunidad: Bonk se lanzó desde el aire a varios proyectos de Solana NFT y ha ganado constantemente interés entre los titulares. Los ataques criptográficos de 2022 fueron menores en diciembre, con $ 62 millones perdidos en atracos, dice Certik: Sin embargo, la firma de auditoría de blockchain CertiK notó que se perdieron unos $ 3.7 mil millones por estafas y pirateos en 2022, lo que lo convierte en el peor año hasta la fecha para actividades nefastas en el mercado. La próxima actualización de Shanghái de Ethereum potencia los tokens Lido DAO, SWISE y RPL más altos: los tokens de gobernanza de los principales productos de staking líquidos se recuperan a medida que la actualización de Shanghái de Ethereum está configurada para “eliminar el riesgo” de staking de ether al abrir retiros de ETH.
Informe de mercados financieros 3 de Enero 2023
Los mercados vuelven a exhibir un desempeño negativo esta jornada sin una aparente razón, de hecho sigue sin haber razones fundamentales que expliquen el desempeño de los mercados. Destaca la renovación en el liderazgo de la Cámara de Representantes de EE. UU. En la agenda económica se conocieron los PMI manufactureros de EE. UU. de diciembre el cual se ubicó en 46.2 pts, en terreno contractivo pero en línea con lo esperado. Por su parte, la inflación al consumidor de Alemania creció menos de lo esperado en diciembre aunque se mantiene relativamente elevada (8.6% a/a). En cuanto a las criptomonedas destacó que el cofundador de Gemini acusa a Silbert de DCG de un estancamiento de mala fe en una disputa por fondos bloqueados de $900 millones, a lo que Silbert respondió diciendo que su firma presentó una propuesta a los asesores de Genesis y Gemini el jueves pasado. El Reino Unido hace cumplir la desgravación fiscal de las criptomonedas para los extranjeros que utilizan corredores locales, las medidas ahora vigentes son parte de los planes del gobierno para convertir al país en un centro de criptomonedas.
