Mercados se recuperan tras alza de tasas de la Fed y el BoE, México desacelera su inflación y Binance elimina pares de tarifa cero.
Buenas tardes, comunidad inversionista. Le enviamos nuestro informe de hoy: Mercados se recuperan tras alza de tasas de la Fed y el BoE. Los mercados se encuentran recuperando parte lo perdido durante los últimos días de volatilidad, tras el anuncio de la Fed. Por decisión unánime, la Fed elevó en 25 pbs su tasa objetivo al rango 4.75%-5.0%, en línea con lo esperado. En su nuevo marco macroeconómico, rebajaron sus pronósticos de PIB y desempleo, elevaron el de inflación, y mantuvieron el de tasa de interés. El BoE también elevó 25 pbs la tasa de interés (en línea, +50 pbs ant.), llevándola niveles no vistos en 16 años. La decisión no fue unánime, pues dos de los miembros buscaban mantener sin cambios el referencial. En cuanto a la agenda económica, la semana pasada se registraron 191 mil nuevos reclamos por seguro de desempleo en EE. UU. (197 mil esperado). Desaceleración de la inflación en México durante el primer trimestre de marzo. A nivel local, la inflación al consumidor de México se desaceleró a 7.12% a/a en la 1Q Mar, su menor variación anual desde enero de 2022. Si bien tanto el componente subyacente como el no subyacente se moderaron, el rubro de los servicios en el primero se volvió a presionar, por su parte, las ventas minoristas crecieron 1.6% m/m (cifras ajustadas) en enero, su mayor expansión mensual en 23 lecturas, con algunos rubros discrecionales a la cabeza (Atuos, calzado, eq. cómputo). A tasa anual se aceleraron a 5.2% (cifras originales). Binance elimina la mayoría de sus pares comerciales de tarifa cero. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que Binance eliminó casi todos los pares comerciales de tarifa cero de su plataforma después de nueve meses, y solo mantuvo la promoción para el par TUSD-BTC, lo que podría costarle participación de mercado de forma significativa, de acuerdo con algunas estimaciones. Coinbase dice que la SEC informó a la compañía de los planes para emprender una acción de ejecución contra el intercambio y sus servicios de participación, sobre una posible violación de la legislación de valores, pero se ofrecieron pocos detalles. El fundador de Tron, Justin Sun, demandado por la SEC de EE. UU. por cargos de manipulación del mercado de valores, alegando que TRX y BTT son valores no registrados y afirmó que Sun creó un programa de “comercio de lavado extensivo” para aumentar su volumen de negociación.
Anuncio de política monetaria de la Fed y declaraciones de la Presidente del BCE. Además, inflación al consumidor en el R. U. y crecimiento de oferta y demanda agregada en México.
Buenos días, comunidad inversionista, les enviamos nuestro informe de hoy: Actualización de la política monetaria de la Fed: expectativas y proyecciones. Indudablemente lo más importante de la jornada de hoy será el anuncio de política monetaria de la Fed, pues además de la decisión, actualizarán su marco macroeconómico, donde destaca especialmente la dotplot, pues revela hasta dónde tienen pensado llevar el referencial. Cada vez es menos probable que se lleve a cabo un incremento de 50 pbs. El escenario más probable (+87%) es un incremento de 25 pbs y el segundo más probable (-13%), es el de mantener sin cambios el referencial. Por otro lado, también fueron relevantes las declaraciones de la Presiente del BCE, C. Lagarde, quien reconoció el apretamiento monetario acumulado pero reafirmó el compromiso del Instituto de regresar a la variable a su meta del 2% en el mediano plazo. Inflación al consumidor en Reino Unido: crecimiento por encima de lo esperado. En cuanto a la agenda económica se conoció la inflación al consumidor en el R. U. para febrero, la cual creció más de lo esperado tanto a tasa anual como mensual, tanto en el índice general como en el componente subyacente (gral.: 10.4%, 1.1% vs 9.9%, 0.6%; sub.: 6.2%, 1.2% vs 5.7%, 0.8%). Crecimiento de la oferta y demanda agregada en México: datos del 4T22. En México, la oferta y demanda agregada creció 4.1% a/a en el 4T22 con cifras originales, aunque con cifras ajustadas se contrajo 0.1% t/t, su primer retroceso desde el 3T23. Entre la demanda destacó el avance de 3.0% t/t en la inversión y de 0.5% en el consumo privado. Finalmente, de acuerdo con el IOAE, a actividad habría crecido 0.3% m/m, gracias a que la industria creció 0.2% y los servicios 0.3%. Coinbase integra sistema de pago Pix en Brasil y usuarios transfieren fondos a zkSync. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que gracias a una asociación con Ebanx, un procesador de pagos de extremo a extremo, el intercambio de criptomonedas Coinbase integró el sistema de pago Pix del gobierno brasileño y comenzó a permitir compras de criptomonedas con reales brasileños, de acuerdo con un anuncio de la compañía. Los usuarios de criptomonedas están transfiriendo millones de dólares en fondos a la red zkSync en un movimiento que probablemente anticipe un posible lanzamiento aéreo de tokens.
Mercados evolucionan positivamente ante declaraciones de J. Yellen sobre seguridad bancaria.
Declaraciones de la Secretaría del Tesoro impulsan evolución positiva de los mercados Los mercados están evolucionando de forma positiva asimilando las declaraciones que hizo la Secretaría del Tesoro J. Yellen sobre el sector bancario, al mencionar que el Gobierno está dispuesto a tomar más medidas para garantizar la seguridad de los depósitos bancarios en caso de ser necesario para detener cualquier contagio de temor en el sector. A la espera de la decisión de la Fed de mañana, el rendimiento del treasury a 10 años se ubica en 3.58%, mientras que el dólar se deprecia 0.2% frente a las principales monedas de la canasta de divisas. Pese a ello, el USDMXN disminuye 16 cts y abre en $18.68. Semana clave para las políticas monetarias y datos económico Esta semana habrá anuncios de política monetaria de la Fed y del BoE, además se conocerán los datos preliminares de los PMI manufactureros en EE. UU. y E. Z.; en México se conocerá la inflación al consumidor de la 1Q Mar, el Igae y las ventas minoristas de enero. Criptomonedas en medio de la incertidumbre bancaria En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que Coinbase está pidiendo al tribunal superior que detenga un par de demandas colectivas mientras el intercambio intenta obligar a los demandantes a someterse a arbitraje antes de proceder con el juicio. Las salidas de activos digitales continúan por sexta semana a pesar del aumento de precios de Bitcoin posiblemente por la necesidad de liquidez de los inversores durante la crisis bancaria, según un informe de CoinShares. Crypto.com se acerca a una licencia operativa en Dubái : la plataforma se encuentra ahora en la segunda etapa de un proceso de concesión de licencias en tres estados.
Mercados continúan en caída debido a la situación en el sector bancario, a pesar de recientes acuerdos y el respaldo de J. Yellen.
Mercados a la baja, pero sistema bancario sólido, según Secretaria del Tesoro de EE. UU. Los mercados se encaminan nuevamente a un cierre semanal negativo tras el rebote previo, aún afectados por la situación con el sector bancario. Ayer, la Secretaria del Tesoro de EE. UU., J. Yellen, mencionó que a pesar de los recientes episodios de turbulencia en el sector, el sistema bancario sigue siendo sólido, aunque reconoció que sí existe un riesgo de contagio y de retiros masivos. Principales bancos de EE. UU. rescatan a First Republic Bank para evitar intervención de la Fed. Sobre eso mismo, también destacó el acuerdo al que llegaron los principales bancos de EE. UU. para rescatar a First Republic Bank, evitando que la Fed tenga que intervenir, proveyéndole de liquidez por hasta 120 días con un fondeo de hasta 30 mmdd. Una volatilidad adicional podría venir del primer triple witching del año. La OCDE revisó favorablemente sus pronósticos del PIB mundial para este y el próximo año, a 2.6% y 2.9%, respectivamente (2.2% y 2.7%, ant.). La reapertura de China y la normalización en los precios internacionales de materias primas, respaldaron la revisión. Criptomonedas: Aumento en búsquedas de Google para Arbitrum tras anuncio de airdrop y votación en DAO. En cuanto a las criptomonedas, lo más importante es que Las búsquedas de Google para Arbitrum se disparan en medio del anuncio de airdrop de esa moneda que se lanzará a los usuarios el próximo jueves; el token permitirá a los tenedores votar sobre cuestiones en DAO.
Mercados financieros se recuperan tras aumento de tasas de interés del BCE y préstamo de 50 mmdf a Credit Suisse, mientras EE. UU. registra disminución en solicitudes de seguro de desempleo y aumento en construcción de viviendas.
BCE eleva tasas de interés y mercados financieros se recuperan tras recientes actualizaciones del sector bancario. Los mercados están recuperando parte de sus pérdidas pasadas, asimilando las recientes actualizaciones en el tema del sector bancario, y la decisión de BCE, que elevó en 50 pbs sus principales tasas de interés, quedando la de depósitos en 3.0% y la de refinanciamiento en 3.5%, en línea con lo esperado y cercanas a niveles no vistos desde 2008, lo que revela su prioridad por seguir combatiendo la inflación pese a las turbulencias en el sector bancario. A propósito de eso, el Banco Nacional de Suiza ofreció un crédito por más de 50 mmdf a Credit Suisse en caso de ser necesario para evitar la bancarrota. EE. UU. registra disminución en solicitudes de seguro de desempleo y aumento en construcción de viviendas. En la agenda económica, las nuevas solicitudes semanales del seguro de desempleo de EE. UU. con fecha de corte al 11 de marzo, ascendieron a 192 mil peticiones, por debajo tanto de las 205 mil esperadas, como de las 212 mil registradas la semana anterior. Por su parte, los inicios de casas de EE. UU. crecieron 9.8% m/m en febrero, terminando con su racha de cinco caídas consecutivas, la más larga desde 2008. Además los permisos de construcción crecieron 13.8%, su mayor expansión mensual desde agosto de 2020. Ex jefe de la OCC acusa reguladores de mantener criptoactivos fuera del sistema bancario de EE. UU. En cuanto a las cripto, lo más importante son las acusaciones que hizo el ex jefe de la OCC, B. Books, quién dijo que los reguladores federales están trabajando juntos para mantener los criptoactivos fuera del sistema bancario de los EE. UU.
Volatilidad en los mercados ante ajuste de expectativas sobre reunión de política monetaria de la Fed
Ajuste de expectativas y declaraciones de la Gobernadora de la Fed, Sopresa en datos económicos de EE.UU. Y datos de la demanda interna en China Los mercados exhiben una volatilidad muy acentuada, pues las expectativas sobre la siguiente reunión de política monetaria de la Fed se siguen ajustando, incorporando los recientes choques en el sector bancario, los recientes datos de la agenda económica, y las declaraciones que hizo ayer la Gobernadora de la Fed, M. Bowman, quien rompió el período de silencio previo a la reunión de política monetaria para disipar los temores sobre los recientes acontecimientos del sector bancario, alegando que el sistema financiero tiene niveles adecuados de liquidez y capitalización. Sobre los datos económicos, en EE. UU. se conoció inflación al productor, la cual cayó sorpresivamente 0.1% m/m, cuando se esperaba que creciera 0.3%. Nuevo cepo de Binance en el Reino Unido En cuanto a las criptomonedas, Binance anunció un nuevo cepo en el Reino Unido, congelando temporalmente los retiros, debido a que terminó su relación con su principal socio de liquidez en libras esterlinas, lo que alimenta cada vez más la incertidumbre sobre la salud financiera del cripto exchange más grande del mundo.
Mercados financieros rebotan gracias a desaceleración de inflación en EE.UU. y extensión de acuerdo entre Rusia y Ucrania
Inflación al consumidor de EE.UU. sigue desacelerándose, lo que impulsa los mercados A pesar de que prevalece el temor por los recientes impactos en el sector bancario de EE. UU., los mercados están rebotando con fuerza esta mañana, apoyados en gran medida por el dato de inflación que sigue desacelerándose. La inflación al consumidor de EE. UU. creció 6.0% a/a y 0.4% m/m en febrero, ambas comparativas en línea con lo esperado; la anual fue la menor desde noviembre de 2021. Por su parte, el componente subyacente creció 5.5% a/a (en línea) y 0.5% m/m (0.4% esp.). Rusia y Ucrania extienden acuerdo de exportación de granos, lo que alivia bloqueo y baja precios Por otro lado, de acuerdo con reportes, Rusia y Ucrania extendieron el acuerdo de exportación de granos por 60 días más, lo que ofrecerá al país invadido una exención parcial del bloqueo. Tras esta información, los precios del trigo y del maíz disminuyeron 0.3% y 0.4%, respectivamente. DYdX aprueba reducción de recompensas comerciales, Coinbase suspende comercio de Binance USD Stablecoin y salidas de criptofondos aumentan según informe En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que DYdX aprueba la votación para reducir las recompensas comerciales en un 45 %, lo que hace que el token suba un 29.9 % tras el anuncio y 121% en lo que va del año. Coinbase suspende oficialmente el comercio de Binance USD Stablecoin; el CEO B. Armstrong, dijo que la decisión se tomó debido a preocupaciones de liquidez. Las salidas de criptofondos de inversión aumentaron por quinta semana consecutiva a un nuevo máximo, según un informe de CoinShares.
Tesoro, Reserva Federal, medidas de protección, depósitos bancarios, economía, producción industrial México, retroceso construcción, manufactura, minería, reunión emergencia Fed, inflación, ventas minoristas, política monetaria BCE, ventas ANTAD.
El fin de semana, el Tesoro y la Reserva Federal anunciaron medidas de protección para los depositantes de los bancos en quiebra, pero descartaron un rescate para accionistas y algunos tenedores de deuda. Mencionaron estar preparados para tomar más medidas para proteger la economía. Producción industrial de México se estanca en enero mientras agenda económica se acelera. En cuanto a la agenda económica, se conoció que la producción industrial de México se estancó mensualmente en enero (cifras ajustadas), debido a que el retroceso en la construcción opacó el avance en la manufactura y en la minería. Con cifras originales, el indicador se desaceleró ligeramente a 2.8% a/a (3.0% ant.). Para esta semana será relevante la reunión de emergencia de la Fed, la publicación de la inflación, las ventas minoristas, y producción industrial de EE. UU., todas de febrero. El BCE hará su anuncio de política monetaria. En México se conocerán las ventas de la ANTAD de febrero.
Mercados financieros positivos tras declaración de J. Powell y a la espera de datos de la nómina no agrícola de EE.UU. | Resumen económico del día: China y México reportan datos de inflación mientras Silvergate Capital se declara en quiebra.
Mercados financieros reaccionan positivamente ante pausa en declaraciones de J. Powell y expectativa por nómina no agrícola de EE.UU. Beige Book de la Fed muestra resilencia económica a inicios de año. Los mercados financieros se encuentran positivos esta mañana, tomando un respiro de las declaraciones de J. Powell, y a la espera del dato de la nómina no agrícola de EE. UU. de mañana. En el segundo día de testimonio ante el Congreso, el Presidente de la Fed J. Powell reforzó su mensaje de que están abiertos a endurecer aún más su postura en caso de ser necesario, y agregó una advertencia sobre los riesgos en caso de alcanzar el techo de la deuda.También ayer se conoció el Beige Book de la Fed, el cual reveló que los contactos empresariales reportaron que la actividad económica fue resiliente a inicios de año, apoyada en gran medida por el gasto de los hogares, aunque se muestran menos optimistas para los siguientes meses. Inflación al consumidor de China y México se mantienen por debajo de lo esperado. En cuanto a la agenda económica, la inflación al consumidor de China fue de 1.0% a/a y la del productor de -1.4%, ambas por debajo de lo esperado. Esta mañana también se conoció la del consumidor en México, la cual se desaceleró a 7.62% a/a en febrero (7.91% ant.), trivialmente por debajo del 7.68% esperado y marcando su menor variación en 11 meses. Tanto el componente subyacente (8.29%) como el no subyacente (5.65%) se moderaron, finalmente, la semana pasada se registraron 211 mil nuevos reclamos por seguro de desempleo (195 mil esperados), su mayor lectura en el año. Prestamista de criptomonedas Silvergate Capital se declara en quiebra y enfrenta investigaciones regulatorias. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que Silvergate Capital, un importante prestamista en el mundo de las criptomonedas que contaba con FTX como un cliente clave, dijo el miércoles que cerraría la tienda y liquidaría su banco . La empresa dijo que reembolsaría todos sus depósitos, pero no explicó cómo resolvería las reclamaciones contra la empresa. El colapso de la empresa se produce poco después de que retrasó su informe financiero anual y advirtió que podría quebrar. Silvergate también enfrenta varias investigaciones regulatorias y una investigación por parte del Departamento de Justicia de EE. UU.
Powell señala posible aumento de tasa de interés y empleo privado de EE. UU. supera expectativas en febrero.
Powell señala posible aumento de tasa de interés y empleo privado de EE. UU. supera expectativas en febrero; Despegar acepta criptopagos en Argentina y Tailandia ofrecerá exención de impuestos para empresas que emiten tokens de inversión. Buenos días, comunidad inversionista. Les enviamos nuestro informe de hoy: Los mercados se encuentran mixtos tras el segundo día de comparecencia de J. Powell ante el Congreso. En el primer día, el mensaje fue claro: la Fed está preparado para llevar la tasa de interés más allá de lo previsto en diciembre en caso de ser necesario y en vista de que la inflación, particularmente la subyacente, se rehúsa a moderarse y dado que el mercado laboral sigue siendo muy sólido. A propósito de esto último, esta mañana se conoció el empleo privado ADP de EE. UU. el cual sorprendió positivamente al crecer en 242 mil nuevos puestos de trabajo en febrero, superando los 200 mil esperados y acelerándose desde los 119 mil de enero, lo que podría ser una aproximación al dato de nóminas no agrícolas que están por conocerse el próximo viernes. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que la agencia de viajes latinoamericana Despegar comienza a aceptar criptopagos en colaboración con Binance Pay, inicialmente aceptará criptografía en Argentina, aunque no descarta expandir esta opción para otros países de la región. Tailandia ofrecerá exención de impuestos milmillonarios para las empresas que emiten tokens de inversión, para empresas pero también en los contratos de compraventa, de acuerdo con un informe de Reuters.
