Mercados atentos a votación del límite de la deuda en EE. UU.
Declaraciones de la Fed y revisión del pronóstico del PIB de México marcan la jornada Finalmente, la iniciativa de la aprobación del acuerdo para elevar el límite de la deuda del gobierno federal estadounidense en la Cámara de Representantes; el Senado podría iniciar votaciones hoy. Por otro lado, los mercados presentan cambios marginales, al tiempo que asimilan las declaraciones del Presidente de la Fed de Filadelfia, P. Harker, indicó que está de acuerdo con hacer una pausa monetaria en la siguiente reunión para evaluar la evolución de las variables macroeconómicas, particularmente la de la inflación. A propósito de la Fed, el Beige Book de la Fed reveló que los contactos empresariales notaron una desaceleración económica y el enfriamiento en la contratación en el último mes, aunque también señalaron que la inflación ha mostrado señales de moderación. En la agenda económica, la inflación al consumidor de la E. Z. se desaceleró de 7.0 a 6.1% a/a (6.3% esperado), su menor variación desde febrero de 2022; el subyacente pasó de 5.6 a 5.3% (5.5% esperado). Finalmente, a nivel local, en su reporte trimestral, el Banxico revisó favorablemente su pronóstico para el PIB de México en 2023 a 2.3% desde el 1.6% anterior, pero lo recortó para 2024 a 1.6% desde el 1.8% anterior. Círculo emisor de USDC abandona bonos del Tesoro y Binance coopera con policía de Corea del Sur en congelación de activos En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que el círculo de emisores de USDC ha abandonado todos los bonos del Tesoro de EE. UU. del fondo de reserva de 24 mil millones de dólares, en medio del enfrentamiento del techo de la deuda; el emisor de la moneda estable ahora solo tiene efectivo y acuerdos de recompra para respaldar el valor de su moneda estable USDC. De acuerdo con reportes, Binance está ayudando a la policía de Corea del Sur en el sistema de congelación de activos, lo que podría suavizar la cooperación con las autoridades en un país con una regulación muy estricta y baja aceptación respecto a otros países de la región.
Reapertura Mercados EE.UU., Techo de Deuda, Expectativas Nóminas y Controversia Cripto: Resumen Noticias Financieras.
Mercados Reabren en EE.UU. tras Feriado: Acuerdo Techo de Deuda y Tensión Geopolítica Moscú-Ucrania. Hoy reabren los mercados después del feriado en EE. UU., aunque lo hacen sin grandes catalizadores. La atención de los inversionistas sigue estando puesta en la aprobación del techo de la deuda tras el acuerdo alcanzado entre el Presidente de J. Biden y el líder republicano del Congreso, K. McCarthy. Por otro lado, los inversionistas seguirán a la expectativa de las nóminas no agrícolas que se conocerán el viernes. En la parte geopolítica, de acuerdo con reportes, Moscú registró su mayor ataque con aviones no tripulados desde que inició la guerra, del cual acusó a Ucrania. Gemini y Genesis Contra la SEC: Demandas Cripto y Fantom Incentiva Uso Espacio en Bloque. En cuanto a las criptomonedas, Gemini y el prestamista en bancarrota Genesis piden a la corte de EE. UU. que desestime la demanda de la SEC contra el programa Earn; la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. alegó que las dos entidades habían vendido valores no registrados a través del programa Earn de Gemini. Fantom devolverá el 15% de las tarifas de los tokens a algunos proyectos; dicha medida es parte de una iniciativa para impulsar la demanda de espacio en bloque, que ayuda a agregar valor a la propuesta de los tokens FTM. Floki con temática de Shiba Inu ve un aumento en el volumen de operaciones impulsado por la narrativa favorable del mercado chino sobre el token.
Acuerdo sobre Deuda en EE.UU. y Avances de Binance en Asia: Noticias Financieras y Criptomonedas.
Acuerdo para Ampliar Techo de Deuda en EE.UU. a la Espera de Aprobación Congresal. No se esperan catalizadores relevantes para hoy, dado que es el feriado por el Memorial Day en EE. UU. No obstante, los inversionistas sí estarán asimilando el anuncio que hicieron el Presidente de EE. UU. y el líder republicano del Congreso, quienes finalmente alcanzaron un acuerdo para ampliar el techo de la deuda, aunque aún debe ser aprobado por el Congreso. A propósito de esto, la Secretaria del Tesoro, J. Yallen, aclaró que el Estado aún tiene algunos días después del 1 de junio para evitar el default. Gulf Binance Consigue Aprobación Regulatoria Tailandesa para Servicios Criptográficos. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que Gulf Binance obtuvo la aprobación regulatoria tailandesa; la empresa conjunta entre Gulf Innova y Binance tiene como objetivo comenzar a ofrecer servicios criptográficos en el país a finales de este año. El gerente general de Binance de Japón, señaló que las monedas estables son el ‘pegamento’ entre la economía real y Blockchain; también indicó que Binance Japón puede estar todavía “muy lejos” de que su negocio y sus actividades se entiendan adecuadamente y obtengan la aceptación regulatoria.
Análisis Económico: Acuerdo del Techo de Deuda y Avances en Criptomonedas Impactan los Mercados Financieros.
Acuerdo sobre Techo de Deuda en EE.UU. y Contracción Económica en México: Impactos y Perspectivas. Los mercados podrían operar con cierto apetito por riesgo durante toda la sesión, ya que algunos reportes sugieren que está por alcanzarse un acuerdo entre la Casa Blanca y los líderes republicanos del Congreso están por alcanzar un acuerdo sobre el techo de la deuda, el cual financiaría hasta dos años al Gobierno. En cuanto a la agenda económica, el gasto personal creció 0.8% m/m (0.4% esp.), su mayor expansión desde febrero, mientras que el ingreso creció 0.4%, en línea con lo esperado. El deflactor del consumo se aceleró a 4.4% a/a y 0.4% m/m. Las órdenes de bienes duraderos crecieron 1.1% (-1.0%), aunque descontando los elementos volátiles, el indicador se contrajo 0.2% (0.0% esp.). Los inventarios mayoristas se contrajeron 0.2% (0.0% esp.), todo ello en EE. UU. En México, la actividad económica cayó 0.3% m/m durante marzo (-0.1% esp.), el cual sería su primer retroceso desde noviembre. Por sectores económicos, todos se contrajeron, aunque en mayor medida la actividad agropecuaria. En su comparación anual, el Igae creció 2.7% (3.2% esp.). Con ello, el PIB se revisó a la baja tanto a tasa anual con cifras originales (de 3.9% a 3.7%), como a tasa trimestral con cifras ajustadas (de 1.1% a 1.0%). Avances en el Mundo Cripto: Préstamo de NFTs en Binance y Recaudación de Fondo de Worldcoin. En cuanto a criptomonedas, lo que más destaca es que Binance lanzará hoy la función de préstamo de NFT; la herramienta admitirá inicialmente préstamos Ethereum y NFT de las colecciones Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, Azuki y Doodles. Crypto Project Worldcoin de Sam Altman recaudó 115 millones de dólares en su tercera ronda de levantamiento de capital, liderado por Blockchain Capita; otros inversores destacados fueron a16z, Bain Capital Crypto y Distributed Global.
Mercados Mixtos y Amenazas a la Seguridad en Criptomonedas
Efectos de las Minutas de la Fed y Preocupaciones sobre el Techo de la Deuda en EE.UU. en los Mercados Bursátiles Los mercados exhiben un desempeño mixto, con fuertes alzas en el índice tecnológico, pero con una caída en el industria. Los mercados siguen asimilando las minutas de la Fed que se conocieron ayer y las cuales revelaron cierta divergencia en la opinión de los miembros sobre la guía futura, pues si bien unos ya no consideran más ajustes en la tasa de interés, otros sugieren que el referencial aún no ha alcanzado su nivel terminal, aunque sí se observó una opinión en común al reconocer que la inflación ha sido inaceptable y persistentemente alta. Por otro lado, el tema del techo de la deuda en EE. UU. sigue siendo una preocupación importante, especialmente después de que la agencia calificadora Fitch anunciara que pondrá en revisión la calificación crediticia del país y que podría recortarla en caso de que no se alcance un acuerdo antes de la fecha límite. En cuanto a la agenda económica, el PIB 1T23 de EE. UU. se revisó favorablemente en su segunda lectura al pasar a 1.3% t/t an., cuando se esperaba que se mantuviera en 1.1%. Las nuevas solicitudes del seguro de desempleo con fecha de corte a la semana pasada ascendieron a 229 mil, por debajo de las 250 mil esperadas. Finalmente, el saldo de la balanza comercial de México fue de -2.9 mmdd (cifras ajustadas), hilando así 14 meses consecutivos en terreno deficitario. Las exportaciones cayeron 2.2% m/m, y las importaciones rebotaron 3.5%, su mayor expansión mensual desde junio de 2022. Vulnerabilidades en Billeteras de Criptomonedas y Actualizaciones Clave en el Espacio Cripto En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que la empresa de criptoseguridad Unciphered afirma tener la capacidad de piratear físicamente ciertas billeteras, gracias al reconocimiento de un vector de ataque de sonido similar hace unos años, lo que podría suponer una debilidad importante del sector. Fantom Foundation elimina 2.4 mil millones de dólares de MULTI del fondo de liquidez de SushiSwap; debido a esa actualización de Multichain se está demorando más de lo esperado, provocando retrasos en sus transacciones. 0x lanza la última versión de DEX Aggregator Matcha, la cual sería la iteración más reciente y se centrará en mejorar la experiencia comercial de los usuarios. Ava Labs lanza AvaCloud ‘No-Code’ Web3 Launchpad, herramienta que permitirá a las empresas llevar productos Web3 al mercado de forma más rápida, económica y con menor riesgo. La organización sin fines de lucro Energy Web inició el registro de sostenibilidad para mineros de BTC, quienes serán calificados en función de su uso de energía limpia y el impacto en la red.
Impacto de la Incertidumbre Global y Gobernanza en Criptomonedas en los Mercados Financieros.
Impacto de la Incertidumbre Global en los Índices Bursátiles y Desaceleración Inflacionaria: Análisis de Mercados Financieros. Es probable que prevalezca el entorno de incertidumbre, por lo que los índices bursátiles se encuentran en terreno negativo. Entre los factores que inciden a la baja en los mercados esta mañana se encuentran las recientes declaraciones restrictivas de algunos miembros de la Fed, las nuevas actualizaciones del conflicto en Ucrania (Rusia advirtió que reaccionaría duramente a nuevos ataques fronterizos tras los recientes contraataques de Ucrania en Bakmut), y en mayor medida por la falta de acuerdo para ampliar el techo de la deuda entre el Gobierno de EE. UU. y los líderes republicanos del Congreso, especialmente a una semana de la fecha en que el tesoro podría quedarse sin fondos. En cuanto a la agenda económica, la inflación del R. U. se desaceleró menos de lo esperado en abril (8.7% vs 8.3%), su menor dato desde mayo de 2022. Creció a un dígito por primera vez luego de siete meses consecutivos creciendo más del 10.0%, y la de MX se desaceleró a 6.0% a/a en la 1Q Mayo (6.14% esp.). Fue su menor expansión anual desde septiembre de 2021. Todos los rubros se desaceleraron, especialmente los no subyacentes. Desafíos de Gobernanza en Aave V2 y Auge de Shiba Inu en Ethereum: Últimas Noticias de Criptomonedas. En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que los usuarios de Aave V2 no pueden acceder temporalmente a 120 millones de dólares en Polygon después de un error de gobernanza, aunque los fondos permanecen seguros y ya se está realizando una propuesta de gobernanza para actualizar la estrategia defectuosa, según lo declarado por los desarrolladores. La red de prueba Puppynet de Shiba Inu registra 10 millones de transacciones, poniendo los tokens del ecosistema en el foco, los cuales se utilizarán para realizar transacciones en la próxima cadena de bloques basada en Ethereum, de acuerdo con el proyecto original.
Mercados en baja por falta de acuerdo de techo de deuda en EE. UU. y declive en criptomonedas.
Desafíos financieros en los mercados: Falta de acuerdo en techo de deuda, advertencias de fondos insuficientes y declaraciones preocupantes de la Fed. Los mercados se encuentran negativos esta mañana por diferentes factores: en primer lugar, la falta de acuerdo para ampliar el techo de la deuda en EE. UU., a pesar de las declaraciones del K. McCarthy, Presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., quien mencionó que el rumboo de las negociaciones es el adecuado, y pese a las nuevas advertencias de la Secretaria del Tesoro, J. Yellen, de que el Gobierno podría quedare sin fondos desde el 1 de junio, en segundo lugar, por las declaraciones agresivas de algunos miembros de la Fed, especialmente del Presidente regional de St. Louis, J. Bullard, quien no descarta incrementar la tasa de interés otros 50 pbs adicionales durante 2023, y aclaró que la posible pausa en la siguiente reunión no debe interpretarse como el fin del ciclo de alzas. Otro factor negativo es la agenda económica, pues el PMI manufacturero de la E. Z. se ubicó en 44.6 pts durante mayo (P), decepcionando los 46.2 pts esperados y situándose en su nivel más bajo desde junio de 2020. Similarmente, el de Alemania, se ubicó en 42.9 pts (45.0 pts esp.). Finalmente, el deterioro en la perspectiva de la minorista Lowes en su reporte trimestral, también aporta más incertidumbre. Gemini enfrenta desafíos financieros: Incumplimiento de pago de 630 millones de dólares. En cuanto a las criptomonedas, lo más importantes es que Gemini dice que DCG, la matriz de Genesis, no cumplió con el pago de 630 millones de dólares, pero que ya está trabajando con Genesis, DCG y los acreedores para llegar a un acuerdo a fin de evitar un incumplimiento, pues eso complicaría el panorama de su subsidiaria que de hecho está en bancarrota.
Mercados operan con divergencia por límite de deuda en EE. UU., disputas tecnológicas y perspectivas económicas inciertas.
Principales índices operan con divergencia por límite de deuda en EE. UU., disputas tecnológicas y perspectivas económicas inciertas. Los principales índices están operando con cierta divergencia ya que es probable que de acuerdo sobre el límite de la deuda en los EE. UU. se retrase, porque los republicanos abandonaron las negociaciones el fin de semana, acusando a la Casa Blanca de no ceder en sus negociaciones, aunque hoy, J. Biden se reunirá con líderes Republicanos para retomar el diálogo. Por otro lado, prevalecen disputas entre EE. UU. y CHI por el sector tecnológico, ya que el país asiático bloqueó productos de Micron alegando preocupaciones por ciberseguridad. Esta mañana, el Presidente de la Fed, N. Kashkari, aclaró que una posible pausa en las tasas de interés durante la reunión de junio, no debería interpretarse como el fin del ciclo de alzas, pues el panorama para la inflación aún es muy incierto. Esta semana se conocerán las últimas minutas de la Fed, los datos finales y la primera revisión, resp., del PIB 1T23, en EE. UU., MX, y ALE. A nivel local se conocerá la inflación al consumidor para la 1Q May, la balanza comercial de abril, y el Igae de marzo.
Resonancia de las Caídas Bursátiles: Impacto de Comentarios de la Fed y Perspectivas de la Deuda de EE. UU., con Actualizaciones de Criptomonedas y Mercado Minorista Mexicano.
Buenos días, comunidad inversionista. Le enviamos nuestro informe de hoy: Evolución Bursátil Ante Comentarios de la Fed y Negociaciones de Deuda en EE. UU.: Declaraciones Clave y Perspectivas de Inflación. Los principales índices bursátiles empataron sus caídas, ya que el ánimo de los inversionistas está sopesando más los comentarios restrictivos de algunos miembros de la Fed, que la posibilidad de que se alcance un acuerdo entre el Gobierno y los Republicanos en el Congreso para ampliar el techo de la deuda en EE. UU. Sobre las declaraciones de los miembros de la Fed destacaron los del Vicepresidente de Supervisión, quien aclaró que los bancos que quebraron lo hicieron por una mala gestión y no por el incremento de tasas. La Presidenta de la Fed de Dallas insinuó que la inflación no se está moderando lo suficiente como para hacer una pausa en el ciclo de alzas en la siguiente reunión. Finalmente, P. Jefferson de la Junta de Gobernadores de la Fed, comentó que la inflación sigue siendo demasiado elevada y que su desaceleración podría demorarse más de lo esperado, y advirtió que el impacto del endurecimiento monetario sobre la actividad aún no se materializa. Banxico Mantiene Tasa de Interés y Ventas Minoristas en México: Resultados y Tendencias. A nivel local, ayer, por decisión unánime, el Banxico mantuvo sin cambios su tasa de interés en 11.25%, en línea con lo esperado. Así, se pone pausa el ciclo alcista de mayor duración que inició en jun-21. Los miembros señalaron que ha iniciado una fase de desinflación. En cuanto a la agenda económica las ventas minoristas de México se estancaron, e incluso, a dos decimales, se contrajeron 0.01% (cifras ajustadas). Al interior, sólo 8/22 componentes lograron crecer. A tasa anual crecieron 2.5%. En el 1T23 promedia un alza de 3.7%. Últimas Innovaciones en el Mundo de las Criptomonedas: MicroBT, Ripple y Propuestas de Lido. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que el fabricante de plataformas mineras de Bitcoin, MicroBT, presenta la máquina más poderosa hasta la fecha, la cual puede ofrecer hasta 320 TH/s, superando a la línea de máquinas equivalentes de su competidor, Bitmain. Ripple inició la plataforma para que los bancos centrales emitan sus CBDC, además ofrecerá un producto de tokenización de bienes raíces como parte del programa piloto e-HKD de la Autoridad Monetaria de Hong Kong. Los miembros de la comunidad de Lido proponen un plan de staking y recompra de tokens LDO; la iniciativa incluye un parámetro de reparto de ingresos que redirigiría entre el 20% y el 50% de los ingresos futuros de Lido DAO de la tesorería del protocolo a los participantes del token LDO.
Mercados Mixtos y Optimismo en Deuda de EE.UU: Resumen Financiero y Cripto Tendencias de la Semana.
Buenas tardes, comunidad inversionista. Le enviamos nuestro informe de hoy: Mercados Mixtos pese a Fundamentales Positivos: Esperanza en Acuerdo del Techo de Deuda en EE.UU. Los mercados se encuentran mixtos, pese a que los fundamentales les permitiría tener una evolución más favorable. Sobre el tema del techo de la deuda, es probable que EE. UU. no caiga en impago, pues, tanto el Presidente J. Biden como el líder republicano en la Cámara de Representantes insinuaron que es posible alcanzar un acuerdo para elevarla. También el reporte positivo de Walmart, la dilución de los temores asociados a los bancos regionales (Western Alliance informó un incremento en los depósitos), y datos laborales en EE. UU. mejor a lo esperado (al corte de la semana pasada, las nuevas peticiones semanales del seguro de desempleo ascendieron a 242 mil, por debajo de las 254 mil esperadas), favorecen el panorama. Tether Invierte en BTC, Ripple Adquiere Metaco, y Dogecoin Rompe Récords: Últimas Noticias de Criptomonedas. En cuanto a criptomonedas, lo que más destaca es que Tether anunció que comprará BTC para las reservas de Stablecoin utilizando las ganancias realizadas que ascendieron a 1.48 mil millones de dólares en el 1T23. Ripple compró la firma de criptocustodia Metaco por 250 millones de dólares, aunque seguirá operando como una unidad de negocio independiente bajo la dirección de su actual CEO. El token de Axie Infinity saltó un 12 % después de que la empresa liste el juego en la tienda de aplicaciones de Apple, el cual sería su nivel más alto desde febrero. La transacción diaria de Dogecoin alcanzó máximos históricos después de la introducción de los tokens ‘DRC-20’; el volumen de las transacciones superaron momentáneamente a Litecoin y Bitcoin a principios de esta semana. Autoridades del mercado financiero en Francia declararon que las aproximadamente 100 criptoempresas estadounidenses que huyen de la incertidumbre regulatoria, serán bienvenidas.
