Mercados al alza y venta de BTC del Gobierno de EE. UU
Impulso en los mercados tras dato de inflación al productor en EE. UU. Los mercados tienen un impulso adicional el día de hoy tras su fuerte alza de ayer, ahora gracias al dato de inflación al productor en EE. UU., el cual creció por debajo de lo esperado tanto a tasa anual (2.4% vs 2.6%), cómo mensual (0.1% vs 0.2%). En cuanto a la Fed, ayer el Presidente regional de Richmond, T. Barkin, comentó que la inflación sigue siendo demasiado alta y que aún no hay evidencia para confirmar que está convergiendo a su meta, por lo que sugirió mantener una postura restrictiva. De acuerdo con el Beige Book, los contactos empresariales expresaron que la economía se expandió en términos generales, pero en unas regiones se prevé una desaceleración, mientras que sobre la inflación mencionaron que los precios subieron moderadamente, y, finalmente sobre el empleo, que sigue siendo difícil atraer trabajadores. En la agenda económica la semana pasada se registraron 237 mil nuevas solicitudes del seguro de desempleo, y ayer se conoció la balanza comercial de China, donde, tanto las exportaciones como importaciones se contrajeron 12.4% y 6.8%, respectivamente. Destacados en el mundo de las criptomonedas: Venta de BTC del Gobierno de EE. UU. y actualización de la política de Google Play. En cuanto a criptomonedas, lo que más destaca es que el Gobierno de EE. UU. vendió BTC por 300 millones de dólares, el cual es su siguiente movimiento tras la venta por 220 millones de dólares en BTC en marzo. Google Play actualizó la política sobre activos digitales tokenizados, lo que favorecerá especialmente a los NFT, abriendo la posibilidad de que los desarrolladores permitan a los usuarios comprar, vender u obtener activos digitales en aplicaciones, siempre que mantengan la transparencia y se adhieran a otras reglas. Tokens como AGIX y FET experimentaron un aumento modesto después de que Musk anunciara que la nueva compañía de inteligencia artificial (IA) “xAI” se enfrentará a ChatGPT. Circle recortó empleos de ciertas actividades ‘no esenciales’, pero continuará contratando a nivel mundial, a diferencia de las olas de recorte masivas y generalizadas hace un año observadas en la industria tras la quiebra de FTX.
Expansión Industrial en México Impulsa Caída del Dólar y Rendimiento del Treasury: Análisis Financiero.
Alza en Producción Industrial Mexicana Impulsa Infraestructura y Deprecia el Dólar: Actualización Financiera. La producción industrial de México se expandió 1.0% m/m en mayo (cifras ajustadas), su mayor alza desde octubre de 2021. Al interior, sólo la manufactura retrocedió en el mes. Destacó el avance en construcción de infraestructura (+29.2%). Tras conocerse el dato, el rendimiento del treasury a 10 años se ubicó en 3.92%, mientras que el dólar se depreció 0.6% frente a la canasta de divisas. El USDMXN disminuye 16 cts y abre en $16.88, un nuevo mínimo desde finales de 2015. La producción industrial de México se expandió 1.0% m/m en mayo (cifras ajustadas), su mayor alza desde octubre de 2021. Al interior, sólo la manufactura retrocedió en el mes. Destacó el avance en construcción de infraestructura (+29.2%).
Perspectivas de los mercados y avances en el mundo de las criptomonedas.
Mercados acotados y positivos previo a la temporada de reportes y la publicación de la inflación al consumidor. Si bien el movimiento de los mercados sigue siendo muy acotado, aún es positivo, previo al inicio de la temporada de reportes, a la publicación de la inflación al consumidor, y los comentarios de otros miembros de la Fed que seguirán vertiendo más adelante. A propósito de esto último, ayer el Vicepresidente de Supervisión bancaria de la Fed, M. Barr, declaró estar a favor de endurecer la regulación bancaria para evitar más quiebras en el sector financiero, mientras que las Presidentes de la Fed de San Fco. y Cleveland comentaron que será necesario seguir subiendo la tasa de interés; su par de Atlanta llamó a tener paciencia pues considera que el endurecimiento actual sí está funcionando. Novedades en el mundo de las criptomonedas: Soluciones para propinas en BTC y desafíos de seguridad. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que Zapple Pay encuentra una solución para las propinas de BTC en Damus, la plataforma que Apple ha tratado de restringir para iPhone, y que permite a los usuarios dar propinas entre sí sobre cualquier aplicación que se ejecuta en el protocolo Nostr. La cripto startup Arkham aparentemente ha estado engañando a los usuarios durante meses, ya que, de acuerdo con reportes la compañía ofrece un servicio que desenmascara a los criptousuarios anónimos, y también ha habido acusaciones sobre la existencia de un método fácil para descifrar información sensitiva de los usuarios. De acuerdo con el índice de mercado de CoinDesk, durante el 2T23 la industria estuvo marcada por apreciación silenciosa y la incertidumbre regulatoria, aunque también ha habido noticias positivas (e. g. la SEC comenzó a aprobar productos criptográficos ETF).
Mercados Financieros y Criptomonedas: Impacto de la Inflación China y Expectativas de la Política Monetaria en EE.UU.
Movimientos Financieros y Retos en Inflación: Impacto de la Visita de Yellen a China y Expectativas Clave de la Fed. Los mercados exhiben movimientos muy acotados, aunque positivos, al inicio de la semana, pues aún asimilan las cifras laborales de la semana pasada, sus expectativas de política monetaria, pero también la nueva información que se ha estado conociendo: la inflación al consumidor de China se estancó durante junio (0.2% esp.), mientras que la del productor se contrajo 5.4% (-5.0% esp.), su mayor retroceso desde 2016. A propósito de China, el fin de semana concluyó la visita de la Secretaria del Tesoro J. Yellen al país asiático, donde si bien no hubo acuerdos puntuales, ambas partes las calificaron como constructivas, lo que podría allanar el camino para una reunión entre los dos Presidentes antes de que termine el año. A su regreso, la funcionaria no descartó la posibilidad de una recesión en EE. UU., además reconoció que la inflación sigue siendo muy alta y que el mercado laboral es sólido. Esta semana se conocerá la inflación al consumidor de EE. UU. para junio, serán relevantes las declaraciones de los miembros de la Fed y la publicación del Beige Book, en México se conocerá la producción industrial de mayo y las ventas minoristas de ANTAD de junio. Controversias y Revoluciones en Criptomonedas: Desafíos Regulatorios y el Potencial de las Monedas Digitales de Bancos Centrales. En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que a SEC rechazó el último alegato de Coinbase donde argumentaba que el regulador no tenía jurisdicción suficiente para entablar una demanda, y reiteró que Coinbase sabía que podría haber estado violando la ley antes de la demanda. El liquidador de capital de 3AC puede intentar recuperar alrededor de 1.2 mil millones de dólares DCG, de acuerdo con un informe de Teneo, una firma involucrada en el proceso de liquidación. Nuevamente crecen las preocupaciones regulatorios en torno a Binance luego de una investigación australiana que buscó a los empleados del cripto exchange fuera de la oficina, quienes revelaron los enredos legales de la empresa. En opinión de M. Casey, un analista destacado del sector, las monedas digitales de los bancos centrales revolucionarán la forma en que las empresas liquidan el comercio internacional y reducirán la necesidad de monedas fiduciarias, especialmente del dólar.
Resumen Financiero: Impacto de Cifras Laborales de EE.UU, Inflación en México y Avances de Lightning Labs en BTC.
Análisis Financiero: Impacto de las Cifras Laborales de EE.UU en Mercados y Efectos en la Inflación de México. Los mercados se encuentran asimilando las cifras laborales de EE. UU. que se conocieron esta mañana. En junio, la nómina no agrícola de EE. UU. creció en 209 mil nuevos puestos de trabajo, por debajo de los 225 mil esperados y los 306 del mes previo. La tasa de desempleo se moderó en el margen a 3.6%, pese a que la participación laboral se mantuvo en 62.6%. En cuanto a las declaraciones de los miembros de la Fed, ayer la Presidente regional de Dallas, L. Logan, estimó que será necesario seguir ajustando la tasa de interés ante la solidez del mercado laboral. A nivel local la inflación al consumidor de México se desaceleró ligeramente menos de lo esperado en junio (5.09% a/a vs 5.02%), aunque aún así logró anotar su menor variación en 27 meses. Nuevamente la moderación fue generalizada y liderada por el componente no subyacente. La producción de autos creció 16.1% a/a (331.7 mda), y la exportación 20.5% (286.3 mda). Lightning Labs Impulsa BTC con Nuevas Herramientas para IA en Criptomonedas. En cuanto a criptomonedas, lo más relevante es que Lightning Labs presentó nuevas herramientas de BTC para IA; las aplicaciones permitirán almacenar, enviar y recibir BTC de forma automática con la infraestructura Lightning.
Tensión en Mercados: Fed Endurece Postura Monetaria, Cripto Storj Sube y Regalías NFT en Mínimo.
Endurecimiento Monetario de la Fed Impacta Mercados, Crecimiento de Nómina ADP en EE.UU. y Regalías de NFTs en Mínimo Histórico. Los mercados se encuentran negativos pues nuevamente se están formando ciertas expectativas de que la Fed continúe endureciendo aún más su postura monetaria. A esto ha contribuido: 1) las últimas minutas de la Fed, donde se reveló que si bien la decisión de mantener el referencial sin cambios fue unánime, algunos miembros consideraron elevarlo en 25 pbs; también se prevé que se reanuden los ajustes ante los riesgos al alza para la inflación; 2) las declaraciones del el presidente de la Fed de N. Y., J. Williams, quien justificó la última decisión de la Fed, pero estimó que serán necesarios más ajustes en lo que resta del año. El rendimiento del treasury a 10 años se ubica en 4.04%, nivel no visto desde principios de marzo, y; 3) la nómina privada ADP de EE. UU., la cual creció en 497 mil nuevos puestos de trabajo, superando ampliamente los 228 mil. Las nuevas solicitudes del seguro de desempleo con fecha de corte a la semana pasada ascendieron a 248 mil (245 mil esp.). Criptomoneda Storj Duplica Capitalización: Aumento de Volumen de Operaciones Clave. En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que los pagos de regalías de los creadores de NFT alcanzan el mínimo de dos años, de acuerdo con la agencia Nansen; el auge de las plataformas opcionales de regalías como Blur y OpenSea ha contribuido a la disminución de los pagos de regalías para los artistas en todo el espacio. El token de almacenamiento criptográfico Storj subió un 43% de la noche a la mañana a medida que aumenta el volumen de operaciones, consiguiendo duplicar su capitalización en una semana.
Reapertura de Mercados EE.UU y Crecimiento Económico de México: Expectativas y Criptoleyes en el Reino Unido.
Reapertura de Mercados en EE. UU, Consumo e Inversión en México, y Confianza del Consumidor al Alza. Hoy reabren los mercados en EE. UU. tras el feriado de ayer, y se encuentran a la expectativa de la publicación de las últimas minutas de la Fed. En la agenda económica se conoció el consumo privado de México, el cual creció 0.5% m/m (cifras ajustadas), gracias al avance en sus componentes de servicios y bienes de importación, sumando dos meses consecutivos en expansión. A tasa anual se moderó a 2.5% (cifras originales). En el mismo mes, la inversión fija bruta se contrajo 0.3%, pues el retroceso en el rubro de construcción, particularmente la residencial, opacó el avance en el de maquinaria y equipo. Con cifras originales y a tasa anual también se desaceleró (6.1%). La confianza del consumidor de junio se ubicó en 45.2 pts, su mayor nivel desde noviembre de 2021. Lords Pass: Proyecto de Ley de Criptomonedas en Reino Unido Avanza al Parlamento. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que el proyecto de ley Lords Pass del Reino Unido para ayudar a incautar y congelar criptografía utilizada para el crimen presentado en septiembre, ahora entra en sus etapas finales en el Parlamento.
Mercado accionario de EE. UU. cerrado por Día de la Independencia y atención en restricciones de exportación de minerales por parte de China
Atención en restricciones de exportación de minerales afecta precios de metales e impulsa el petróleo Hoy no hay operaciones en el mercado accionario de EE. UU. por el feriado del Día de la Independencia. En un entorno de bajo volumen de operaciones, la atención de los inversionistas estará puesta en reportes de que China impondrá restricciones a la exportación de algunos minerales claves para otras industrias, como la automotriz, lo que afectaría particularmente a E. Z. ya que importa del país asiático gran parte de su consumo de esos minerales. Lo anterior hace que el precio de algunos metales industriales caiga (cobre -0.3%, aluminio -0.1%), mientras que el precio del petróleo rebota 1.9%, esta mañana. En la agenda económica se conoció que la venta de autos de México creció 25.7% a/a, acelerándose desde el 17.1% anterior. Ya supera también sus niveles de 2019 (+6.3% vs jun-19). En el acumulado del año se han comercializado 633.1 mil unidades. Fundadores de 3AC ofrecen ganancias futuras a acreedores y avances en solicitudes de ETF de Bitcoin y precios mínimos de NFTs En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que los fundadores de 3AC, actualmente en bancarrota, se comprometieron a proporcionar las ganancias futuras a sus acreedores, independientemente del juicio que aún está en desarrollo. Se volvió a presentar la solicitud de ETF de BlackRock Bitcoin, nombrando a Coinbase como socio de ‘intercambio de vigilancia’: La solicitud presentada nuevamente por Nasdaq para incluir un ETF de BlackRock BTC se da después un informe de la semana pasada que la SEC consideró que las propuestas anteriores eran “inadecuadas” ya que no especificaron el nombre del mercado subyacente en los llamados acuerdos de vigilancia compartida. El precio mínimo de una colección de NFT de Bored Ape se hunde al mínimo de 20 meses; el precio mínimo de la colección NFT de Yuga Labs cayó a 27.4 ETH, o alrededor de 53 mil dólares.
Mercados cautelosos antes del feriado: Petróleo, PMIs y expectativas económicas
Reducción en la producción de petróleo presiona los precios y limita movimientos en los mercados Todos los mercados muestran movimientos acotados debido a que es una sesión corta y previo al feriado del Día de la Independencia. De acuerdo con informes, Arabia Saudita extenderá un mes la reducción en la meta de producción en un millón de barriles diarios, mientras que Rusia recortaría su producción en 500 mil barriles diarios, lo que seguirá contrayendo la oferta de petróleo mundial y con ello, seguirá presionando los precios. En cuanto a la agenda económica, el PMI manufacturero de la E. Z. se ubicó en 43.4 pts durante junio, por debajo de los 43.6 pts esp., registrando así su peor dato desde junio de 2020, de acuerdo con la cifra final. El PMI de algunas economías como ALE e ITA también cayeron algo más de lo esperado. El PMI manufacturero de México y el de EE. UU., por su parte, se ubicaron en 50.9 pts y 46.3 pts, respectivamente. Las remesas crecieron 10.7% a/a en mayo y marcaron un nuevo máximo tanto mensual como en el acumulado. Esta semana se publicarán las últimas minutas de la Fed y del Banxico, además, se conocerán las cifras laborales de EE. UU. para junio, y a nivel local se darán a conocer datos de inversión fija bruta, consumo privado, inflación al consumidor, y confianza del consumidor. Orden judicial impacta a Kraken y Celsius se prepara para ventas significativas en criptomonedas En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que una corte en EE. UU. ordenó a Kraken que entregue la transacción histórica y la información de la cuenta para seguir desahogando el juicio contra el cripto exchange. Celsius venderá potencialmente más de 170 millones de dólares en ADA, MATIC, SOL y Altcoins para BTC, ETH, de acuerdo con información judicial revelada.
Mercados optimistas despiden la primera mitad del año
Comentarios de la Fed y datos económicos impulsan el optimismo Los mercados se perfilan a despedir la primera mitad del año con un mayor optimismo, aprovechando que no existe ningún catalizador adicional en lo que resta de la jornada, y asimilando los comentarios menos restrictivos del Presidente de la Fed de Atlanta, R. Bostic, quien comentó que, posiblemente, la desaceleración en la inflación permita al Instituto dejar de subir las tasas de interés, pues su nivel actual podría llevarla a su objetivo en un tiempo razonable. En la agenda económica se conoció el ingreso personal de EE. UU., que sorprendió positivamente al crecer 0.4% m/m en mayo (0.3% esp.), su mayor expansión desde enero, aunque el gasto creció 0.1%, por debajo del 0.2% esperado. El deflactor del consumo creció 0.3%, en línea con lo esperado. La inflación al consumidor de la E. Z. se desaceleró de 6.1 a 5.5% (5.6% esperado), registrando así su menor variación desde inicios de 2022. El índice subyacente pasó de 5.3 a 5.5% (5.4% esperado). A nivel local la tasa de desempleo de México se ubicó en 3.0% durante mayo (cifras ajustadas), su mayor nivel en lo que va del año, pese a que la participación laboral disminuyó a 60.0%. La informalidad escaló a 55.2%, y la subocupación se moderó a 7.9%. Coinbase cuestiona jurisdicción de la SEC y Lacoste amplía su ecosistema NFT En cuanto a las criptomonedas lo que más destacó es que, en su respuesta a la demanda de la SEC, Coinbase cuestionó si la autoridad tiene jurisdicción en criptos; la compañía presentó su el jueves, donde argumentando que el regulador violó su debido proceso y está llegando más allá de su jurisdicción. Lacoste amplió su ecosistema NFT con nuevas recompensas: la última expansión del universo Lacoste Web3 otorga a los titulares acceso a sesiones creativas, concursos, videojuegos y conversaciones interactivas, con lo que busca posicionarse en ese subsector cripto. Prime Trust, el custodio de criptomonedas supuestamente insolvente que les debe a los clientes más de 156 millones de dólares a sus acreedores y clientes, y su proceso de quiebra, podría inducir una nueva ola de incertidumbre en el mercado cripto.
