Mercados Rebotes, Conflicto en Gaza y Anuncio de la Fed: Perspectivas Financieras.
Los mercados rebotaron ligeramente en la apertura, asimilando la agenda económica. A diferencia de ayer, ahora los catalizadores positivos compensaron a los negativos. Lo más negativo de la sesión nuevamente es el conflicto en Medio Oriente, especialmente por la segunda incursion terrestre en Gaza. En la agenda económica, se conoció el ingreso y gasto personal de EE. UU. los cuales crecieron 0.7% m/m y 0.3%, respectivamente, y en ambo casos por encima de lo esperado. Finalmente, todas las latitudes del mercado se encuentran a la espera del anuncio de política monetaria de la Fed la próxima semana. A nivel local también se espera el PIB para el 3T23 preliminar.
Caída en Mercados y Expectativas de BCE y Fed: Impacto en Google y Cripto.
Mercados en Baja: Google Incumple Estimaciones y Declaraciones del BCE Impactan Índices. Los mercados están reportando fuertes caídas especialmente en los índices donde cotizan las emisoras que han presentado resultados trimestrales decepcionantes, destacando el caso de Alphabet, matriz de Google, porque el motor de búsqueda no alcanzó sus estimaciones en el negocio de cómputo en la nube. Al mismo tiempo, las declaraciones restrictivas de la Presidente del BCE, C. Lagard, que vertió hace unos momentos en una conferencia pública, aclarando que el proceso para acabar con la inflación aún no ha acabado, sugiriendo un mayor endurecimiento monetario previo a la decisión del Instituto que tendrá lugar mañana. También están a la espera de las declaraciones del Presidente de la Fed, quien inusualmente también brindará declaraciones públicas, rompiendo el período de silencio previo a la decisión de la próxima semana. Todo ello está opacando los nuevos estímulos económicos que anunció China para reapuntalar su economía, así como las nuevas actualizaciones sobre el conflicto en Medio Oriente con miras a terminar el conflicto (esfuerzos diplomáticos de EE. UU. y Arabia Saudita por mediar el conflicto). Movimientos en Criptomonedas: BTC en Auge y Cambios Clave en Binance y Ethereum. En cuanto a las criptomonedas es importante señalar el nuevo incremento en la confianza de los operadores que subió por segundo día consecutivo a un nuevo máximo en casi dos años, ello gracias a la sorpresiva cotización de BTC en los últimos días. Binance está reportando la salida de otro alto ejecutivo de su filial del Reino Unido, lo que podría complicar la continuidad de las operaciones en el mediano plazo. Los desarrolladores de Ethereum abrirán una nueva red de prueba el miércoles la cual han nombrado Zhejiang, donde los usuarios comenzarán a evaluar la propuesta de mejora de ETH núm. 4895, que también contempla algunas funciones previstas en la gran bifurcación Shanghái.
Mercados positivos: Bono del tesoro americano se estabiliza; esperan reportes de Alphabet y Microsoft.
Bono del Tesoro al 4.85%, Anticipación por Alphabet y Microsoft, y Tensión en Medio Oriente. Los mercados se encuentran muy positivos esta mañana, a medida que el mercado de bonos se estabiliza, en especial el bono del tesoro americano con vencimiento a 10 años, que se consolida cerca del 4.85% luego de casi alcanzar el umbral del 5.0% días pasados, y pese a que podría rebotar nuevamente los próximos días asimilando las expectativas de política monetaria. Así mismo, están a la espera de la publicación de más reportes corporativos, destacando los de Alphabet y Microsoft. Lo anterior esta opacando las nuevas actualizaciones de la guerra en Medio Oriente que apuntan al alargamiento del conflicto; tras su reunión con el Premier israelí, el Presidente de Francia llamó a la formación de una coalición para combatir a Hamas. En la agenda económica se conocieron los PMI manufactureros preliminares de octubre de la E. Z. y Alemania, y en ambos casos se ubicaron por debajo de lo esperado al situarse en 43.0 y 40.7 pts cada una. En México se conoció la inflación al consumidor para la primera mitad de octubre, la cual se desacelero más de lo esperado al crecer 4.27% a/a, marcando así su menor variación anual desde marzo de 2021, gracias a la moderación de sus dos componentes. Criptomonedas: BTC Sube 13 pts; NASD Inc. Recauda $3.3M y Binance Defiende contra CFTC. En cuanto a las criptomonedas lo que más destacó es que el sorpresivo repunte en los precios de BTC impulsó el ánimo de operadores que subió 13 pts a 66 unidades, su mayor nivel en más de un año. NASD Inc., la empresa detrás de cadena de emisión de activos creada para la comunicación entre blockchains, NOBLE, recaudó 3.3 millones de dólares en su primera ronda de financiamiento. Binance presentó una nueva defensa para librar los cargos que le imputó la CFTC, en un nuevo esfuerzo por combatir la asfixia regulatoria.
Retrocesos en Mercados por Conflicto Medio Oriente; Atentos a PIB EE.UU. y Elecciones Argentina.
Tensiones en Medio Oriente Afectan Mercados; México Reporta Crecimiento y Argentina Hacia Segunda Vuelta Electoral. Los mercados extienden sus retrocesos y por la misma razón: el escalamiento en el conflicto en Medio Oriente y su potencial para convertirse en un problema internacional. Esta semana no habrá comentarios de miembros de la Fed pues inicia el período de silencio, de cara a la decisión de política monetaria de noviembre. Lo más importante será la publicación del PIB de EE. UU. al 3T23 y el anuncio del BCE. En México se conoció el Igae de agosto, el cual creció 3.7% a/a con cifras originales y 0.4% m/m con cifras ajustadas, así, la actividad económica sumó cinco meses consecutivos en expansión gracias al avance prácticamente de todas las ramas de la economía, con la actividad agropecuaria a la cabeza. Finalmente, en el frente político destacó la primeva vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina, donde el peronista S. Massa ganó con el 36% de los votos, aunque no logró ni el 50% o 10 puntos de diferencia contra el segundo lugar, con lo que habrá una segunda vuelta el 16 de noviembre, que se disputará contra J. Milei, quien obtuvo un 30%. Blockaid Recauda $27M para Desafíos de Criptomonedas; Cambios en Recompensas de Worldcoin. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que la empresa de seguridad Web3 Blockaid logró recaudar 27 millones de dólares para ayudar a afrontar lo que llamó ‘desafíos interminables’ de la industria. Los desarrolladores de Worldcoin anunciaron un cambio en el sistema de recompensas Orb para impulsar el suministro de WLD, haciendo que los os usuarios reciban su token en lugar de USDC, a partir del martes.
Mercados en caída: Conflicto en Medio Oriente, deuda China y pronóstico de J. Powell.
Descenso en mercados por Medio Oriente, riesgo en economía China y perspectiva de J. Powell. Los mercados financieros caen en la apertura por cuarta jornada consecutiva y prácticamente por la misma razón, por el conflicto geopolítico en Medio Oriente, especialmente por el mayor involucramiento de Hezbolla de Líbano en la guerra, lo que podría hacer que se involucren directamente más actores. Por otro lado, prevalecen las preocupaciones por la salud de la economía China, pues la desarrolladora Country Garden se encamina a caer en incumplimiento del pago de intereses de un bono en dólares, lo que podría opacar el optimismo por los nuevos estímulos implementados por el banco central (inyección de casi 800 mil millones de yenes mediante la banca comercial en forma de facilidades de pago de largo plazo). Finalmente, los mercados están terminando de asimilar las declaraciones de J. Powell, quien sugirió que el Instituto podría mantener sin cambios la tasa de interés en la siguiente reunión, aunque sin descartar futuros ajustes en caso de que la actividad económica siga siendo resiliente. Tether revelará en tiempo real reservas respaldando USDT según informe de Bloomberg. En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que, de acuerdo con un informe de Bloomberg, Tether publicará datos en tiempo real sobre las reservas que respaldan al USDT, la moneda estable vinculada al dólar más grande de la industria.
Caída de Mercados por Conflicto en Oriente y Declaraciones de la Fed; Tesla Reporta Pérdidas.
Los mercados extendieron sus caídas, afectados por las siguientes razones: 1) el endurecimiento del conflicto geopolítico en Medio Oriente, a pesar de los esfuerzos diplomáticos por detener el conflicto (visita de líderes mundiales a la región -EE. UU., R. U., ONU-; apertura de un corredor humanitario); 2) declaraciones algo restrictivas de algunos funcionarios de la Fed, como el Presidente regional de NY quien volvió a opinar que es necesario que la tasa de interés se mantenga elevada por un tiempo prolongado para llevar la inflación a su meta; 3) el ligero deterioro en la perspectiva económica de los contactos empresariales de la Fed, plasmada en el Beige Book, y 4) reportes corporativos decepcionantes de algunas emisoras, especialmente de Tesla, que reportó pérdidas por primera vez desde 2014. En cuanto a las criptomonedas, el panorama informativo sigue siendo desértico.
Mercados caen por conflicto en Medio Oriente y expectativas económicas globales.
Los mercados extendieron sus caídas asimilando el escalamiento del conflicto en Medio Oriente, tras el ataque a establecimiento civiles en Palestina, del cual hay información no confirmada sobre los responsables. Lo anterior provocó que líderes árabes de Egipto, Líbano, y Cisjordania cancelaran la reunión que sostendrían con el Presidente J. Biden luego de su visita a Israel, y el ataque a la embajada de países occidentales en países árabes. En Europa comienzan a surgir tensiones por la posible entrada a la guerra de otras facciones islámicas radicales como Hezbolla o ISIS, por lo que se preparan políticas de migración más severas en algunos países como Alemania, Bélgica, y Francia. Al mismo tiempo se siguen asimilando las declaraciones de funcionarios de la Fed, especialmente del Presidente de la Fed de Richmond, quien considera que la tasa de interés está cerca de su nivel terminal. Finalmente sopesan la cargada agenda económica: El PIB de China al 3T3 y las cifras de la demanda interna de septiembre sorprendieron positivamente a tasa trimestral y anual, respectivamente, la inflación al consumidor en el Reino Unido de septiembre se aceleró, y la de la E. Z. creció al mismo ritmo que en la lectura anterior.
Mercados reaccionan a conflicto en Gaza y estímulos de China: Reportes BofA, Netflix, Tesla en foco.
Los mercados continúan asimilando las nuevas actualizaciones de la guerra en Medio Oriente, especialmente ante la inminente irrupción terrestre en Gaza de Israel, y la posibilidad de un escalamiento en el conflicto a nivel internacional. Por otro lado, también fue importante los nuevos estímulos económicos desplegados por el Banco Popular de China, a uno días de que se conozcan las cifras del PIB al 3T23 (inyección de liquidez; mantuvieron tasas sin cambios). Por otro lado, los mercados siguen atentos al desarrollo de la temporada de reportes corporativos, donde destaca esta semana BofA, Netflix y Tesla.
Mercados Mixtos: Impacto del Conflicto Palestino-Israelí y Perspectivas de Política Monetaria de la Fed.
Les mercados terminaron la semana con algo de apatía y con desempeño mixto, asimilando el conflicto palestino-israelí (reportes indican una invasión terrestre de la Franja de Gaza por parte del ejército de Israel), pero también asimilando las expectativas de política monetaria tras las últimas declaraciones de miembros de la Fed, especialmente de P. Harker, quien se desmarcó de la opinión mayoritaria del Comité, y exhibió unas declaraciones más dovish, al estimar que la tasa de interés ya se encuentra en su nivel terminal. Precisamente sobre política monetaria, aunque a nivel local ayer se conocieron las minutas, donde el mensaje principal es que se mantendrá una postura restrictiva dado el panorama incierto para la inflación. En la agenda económica sólo se conoció la confianza del consumidor de EE. UU. medida por la U. de Michigan de octubre, decepcionó sus previsiones al situarse se situó en 63.0 pts, su menor nivel desde julio, ante el deterioro generalizado de sus componentes.
Inflación, Postura de la Fed y Producción Industrial Mexicana: Actualización Financiera y Cripto.
Los mercados operaron positivamente a lo largo de la sesión pese a que el dato de inflación al consumidor sorprendió ligeramente de forma negativa (creció 3.7% a/a, prácticamente al mismo ritmo que el mes anterior, y marginalmente arriba de lo esperado. El componente subyacente se moderó a 4.1%, en línea con lo esperado), y que las minutas de la Fed conocidas ayer tuvieron un tono algo más restrictivo a lo esperado, lo que en ambos casos está fortaleciendo la idea de que la Fed seguirá siendo restrictiva por más tiempo. Esta mañana también se conocieron las minutas del Banxico, donde lo más importante es que algunos miembros consideran que la postura monetaria restrictiva debe conservarse por un tiempo prolongado. En cuanto a la agenda económica, se conoció esta mañana el dato de producción industrial de México para agosto, la cual creció por sexta lectura consecutiva a tasa mensual (+0.6%), aunque a menor ritmo que en julio. Volvió a destacar el crecimiento en la construcción, lo que, junto con el repunte en la minería, logró eclipsar el descenso en la manufactura. Crisis en Criptoexchange: Alameda Pierde $200M y Stars Arena Recupera Fondos Post-Hack. En cuanto a criptomonedas, lo que más destaca son las nuevas actualizaciones sobre el juicio de SBF, donde se supo que Alameda perdió casi 200 millones de dólares debido a ataques de phishing, y que las prácticas de seguridad laxas parecían ser una característica del criptoexchange. Stars Arena recuperó el 90% de los fondos perdidos en el hack después del pago de la recompensa.
