Buenos días, Comunidad inversionista. Le enviamos nuestro informe de hoy: Desaceleración de la Inflación en EE.UU: Política Monetaria y Tensión sobre Techo de Deuda. Indudablemente, el principal catalizador de los mercados es el dato de inflación en EE. UU. la cual se desaceleró marginalmente a 4.9% a/a en abril, desde el 5.0% anterior y esperado. Fue su menor variación desde abril de 2021. El componente subyacente pasó de 5.6% a 5.5%. Por otro lado, persiste la incertidumbre sobre el techo de la deuda, especialmente luego de que el Presidente J. Biden y los líderes republicanos (mayoría) en el Congreso, no consiguieran un acuerdo. También destacaron las declaraciones de dos miembros de la Fed, por un lado, el Presidente de la Fed de N. Y., J. Williams, aclaró que en caso de ser necesario, el Instituto está preparado para un apretamiento monetario adicional, además, descartó que el ciclo de bajas en la tasa de interés inicie este año, pues aún prevalece mucha presión en la inflación, y por otro, el Gobernador de la Fed, P. Jefferson, mencionó que la economía de EE. UU. se está desacelerando de forma ordenada, lo que permitiría que aún siga creciendo a un ritmo modesto, al mismo tiempo que la inflación continúa desacelerándose. Auge de Litecoin: Transacciones Récord y Desafíos de Coinbase con Retiros de ETH. En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que, las transacciones de Litecoin alcanzan un nivel récord en dos años a medida que aumentan las tarifas de Bitcoin, por una mayor demanda de tokens BRC-20. Coinbase trabaja para arreglar el soporte de billetera para los retiros de participación de ETH, según el servicio de atención al cliente; anunció que los sistemas actualmente no admiten depósitos en direcciones ETH de Coinbase desde validadores externos, lo que podría hacer que los fondos queden bloqueados momentáneamente.

Buenas tardes, comunidad inversionista. Le enviamos nuestro informe de hoy: China sigue exportando al mundo mientras sus importaciones disminuyen significativamente. Los mercados exhiben un desempeño negativo esta mañana debido a diferentes factores, en primer lugar asimilando los datos de la balanza comercial de China, que podrían estar revelando el enfriamiento de la economía global (exportaciones crecieron 8.5% a/a, pero las importaciones cayeron 7.9%), además, sigue latente la incertidumbre respecto al techo de la deuda (hoy J. Biden se reunirá con líderes del Congreso para iniciar negociaciones para ampliarlo), y, finalmente, están a la espera del dato de inflación de mañana y a la declaraciones de algunos miembros de la Fed. En cuanto a la agenda económica, a nivel local se conoció la inflación al consumidor de México se desaceleró a 6.25% a/a durante abril, su menor variación desde octubre de 2021. Nuevamente, tanto el componente subyacente como el no subyacente se desaceleraron. En el mismo mes, se produjeron 294.6 mil autos, 17.1% más que en 2022, aunque 3.1% menos que en 2019. Similarmente la exportación ascendió a 253.3 mil unidades, 5.0% a/a, pero 12.3% menos que en 2019. Worldcoin lanza su billetera “minimalista” World App para conjuntar el mercado tradicional con la IA. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que los tenedores de BTC a largo plazo aumentan sus tenencias, incluso cuando los precios retroceden de acuerdo con lo revelado por el indicador de tendencia de Bitcoin de CoinDesk, que muestra una tendencia alcista en el mercado, a pesar de las recientes caídas de precios. El proyecto criptográfico de Sam Altman, Worldcoin, lanza el primer producto de consumo importante, su billetera “minimalista” World App, que busca conjuntar el mercado tradicional con la IA. De acuerdo con su CEO, B. Garlinghouse, la pelea de Ripple con la SEC le costará a la empresa 200 millones de dólares y acusó que Estados Unidos aún no sabe regular el sector. La demanda de bloques conduce a un aumento de las tarifas a medida que florecen las monedas Meme basadas, pues se han emitido y comercializado más de 11,000 tokens en la red de BTC.

Declaraciones de J. Yellen generan incertidumbre sobre techo de deuda en EE. UU. Los mercados se encuentran mixtos y con movimientos marginales ante una escasa agenda económica. Por otro lado, prevalece la incertidumbre asociada al techo de la deuda en EE. UU., especialmente tras las declaraciones de la Secretaría del Tesoro J. Yellen, quien volvió a advertir sobre los riesgos de que no se apruebe un incremento. Esta semana se conocerá la inflación al consumidor de abril, en EE. UU., México, y China; destacan las declaraciones de algunos miembros de la Fed, y el BoE hará su anuncio de política monetaria. Alibaba anuncia plataforma de metaverso construida sobre Avalanche En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que el gigante tecnológico de China, Alibaba, anunció una plataforma de lanzamiento de metaverso para marcas llamada Cloudverse construida sobre la cadena de bloques Avalanche. Coinbase salta un 17% después de las ganancias; el consenso reconoció los resultados pero se preocupan por la incertidumbre regulatoria; los ingresos del primer trimestre del intercambio de criptomonedas aumentaron un 23% t/t superando las estimaciones 655 millones de dólares

Mercados celebran datos laborales sorpresivamente positivos en EE. UU. Los mercados están celebrando los datos laborales en EE. UU. que se conocieron en la mañana que fueron sorpresivamente positivos, lo cual era el último catalizador importante de esa semana. La nómina no agrícola creció en 253 mil, superando los 165 mil de marzo (revisado a la baja desde 236 mil) y los 185 mil esperados. La tasa de desocupación bajó de 3.5 a 3.4% (3.6% esperado), y la de subocupación pasó de 6.7 a 6.6%; la participación se mantuvo estable en 62.6%. El crecimiento en salarios se aceleró sorpresivamente, de 0.3 a 0.5% m/m. Además, el apetito por riesgo seguirá siendo impulsado por el acercamiento diplomático entre EE. UU. y China, y a medida que se diluye el nuevo episodio de estrés en el sector bancario de EE. UU. Criptomonedas destacan con el auge de monedas memes como Floki y PEPE, y el aumento en depósitos en ETH En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es el movimiento de dos monedas memes, por un lado Floki, que es la monedas con mejor desempeño en las últimas 24 hrs, y PEPE, que ya superó los mil millones de dólares en capitalización; de acuerdo con reportes, Binance podría enlistarlas. La plataforma de participación líquida Lido supera los 6 millones de depósitos de ETH debido a que la actualización de Shanghái estimuló las entradas en depósitos a los protocolos de participación líquida, incluido el jugador más grande que es justamente Lido. Gaming Studio Bitblox creará juegos en cadena para la industria de apuestas en línea, negocio que podría ascender a los 68 mil millones de dólares; los juegos criptográficos estarán basados en Solana.

Buenas tardes, Comunidad inversionista. Le enviamos nuestro reporte de hoy: Los índices se encuentran negativos, arrastrados por las acciones del sector bancario que caen ante la posibilidad de nuevas quiebras (e. g. PacWest) además, siguen asimilando los anuncios de los bancos centrales. Sobre el de la Fed, por tercera ocasión consecutiva, el Comité elevó el rango de los fondos federales en 25 pb., quedando en 5-5.25%, en línea con lo previsto. La decisión fue unánime. En el comunicado, se retiró el enunciado que adelantaba que “algún endurecimiento de la política podría ser apropiado para alcanzar una postura suficientemente restrictiva”. Sobre el del BCE, también elevó las tasas de referencia en 25 pb.: depósitos 3.25%, refinanciamiento 3.75%, facilidad de préstamo marginal 4.00%. Se indicó que en las decisiones futuras se asegurarán de llevar las tasas a un nivel “suficientemente restrictivo”. En cuanto a la agenda económica, con cifras ajustadas, la tasa de desocupación en marzo marcó un nuevo mínimo histórico, al bajar marginalmente respecto a febrero, de 2.772 a 2.766%; la participación laboral rebotó de 60.7 a 60.9%. En febrero, con cifras ajustadas, el consumo privado retrocedió 0.4% m/m, devolviendo parte de los fuertes avances de diciembre y enero; la inversión fija bruta rebotó 1.9% m/m y alcanzó su mayor nivel desde febrero 2019.

Buenos días, comunidad inversionista. Le enviamos nuestro informe de hoy: Anuncio Fed y Mercados Mixtos: Alza de Tasa Objetivo y Deuda Estadounidense. Los mercados están mixtos con el mayor catalizador para la sesión será el anuncio de política monetaria de la Fed, donde se espera un alza de 25 pb. en la tasa objetivo y, posiblemente, se den señales de una posterior pausa monetaria. En menor magnitud, no descartamos que parte de la atención continúe sobre la proximidad de la fecha para que el gobierno estadounidense alcance el límite de la deuda; y, además, implicaciones de las afirmaciones de funcionarios rusos acerca de posibles represalias tras un supuesto intento de ataque con drones al Kremlin. En la agenda económica se conoció la nómina privada ADP de EE. UU. de abril, la cual sorprendió sus expectativas al crecer en 296 mil nuevos puestos de trabajo (148 mil esp.), la cual sería su mayor expansión desde agosto, y la tasa de desempleo de la E. Z. se ubicó sorpresivamente en 6.5% en marzo (6.6% esp.) su menor nivel en cinco meses. Criptomonedas: Coinbase Lanza Exchange de Derivados y Desafía Regulación en EE. UU. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que Coinbase lanzó un exchange de derivados criptográficos en el extranjero; la empresa con sede en las Bermudas, aclaró que esta nueva plataforma no estará abierto a los comerciantes estadounidenses, semanas después del conflicto que han tenido sus directivos con funcionarios regulatorios y tras las amenazas de sacar sus operaciones de EE. UU. por falta de claridad institucional.

Buenas tardes, comunidad inversionista. Le enviamos nuestro reporte de hoy: Índices bursátiles en negativo: Mercados pendientes de Fed y techo de deuda en EE.UU. Tras el feriado de ayer en la mayoría de mercados internacionales, los principales índices bursátiles de EE. UU. se encuentran negativos en un contexto de mucha información económica al día de hoy, pero también a lo largo de la semana. Particularmente esperan la decisión de la Fed de mañana, y la publicación de más reportes corporativos. Otro factor que impacta en los mercados es la incertidumbre entorno al techo de la deuda, ya que la Secretaria del Tesoro, J. Yellen, nuevamente llamó a los legisladores a incrementarlo para evitar caer en impago, lo que podría suceder el 1 de junio. Por último, el PMI manufacturero de la E. Z. se ubicó en 45.8 pts (45.5 pts esp.) durante abril. Criptomonedas: Récord diario en transacciones BTC e incautación del First Republic Bank. En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que BTC registró un nuevo récord de transacciones diarias, y coincidió con el día en que se anunció la incautación del First Republic Bank.

Buenos días, comunidad inversionista. Le enviamos nuestro informe de hoy: Mercados Avanzan con Resultados Económicos Mixtos: Nasdaq Retrocede Tras Avance y Amazon. Los mercados se encaminan a tener un balance semanal positivo, asimilando las cifras positivas que se conocieron esta mañana en la agenda económica. El Nasdaq es la excepción, que se está corrigiendo esta mañana tras el fuerte avance de ayer, pero también afectado por el reporte trimestral de Amazon que advirtió que su negocio de computación en la nube estaría enfrentando un panorama complicado. Entre los datos económicos se conoció que el ingreso personal de EE. UU. creció 0.3% m/m en marzo, mientras que el gasto se estancó, en ambos casos sorprendieron positivamente. La inflación PCE creció 0.1% (0.3% esp.). El PIB de la E. Z. creció 1.3% a/a y 0.1% t/t en el 1T23, en ambos casos, por debajo de lo esperado. Similarmente, el de Alemania sorprendió negativamente al crecer 0.2% a/a (0.8% esp.), y contraerse 0.1% t/t (0.3% esp.). El de México creció 1.1% t/t (cifras ajustadas), de acuerdo con la lectura preliminar, superando el 0.8% esperado, e hilando seis trimestres en expansión. Al interior, sólo la actividad agropecuaria se contrajo; anualmente el PIB se aceleró a 3.9%. Criptomonedas: Goldfeder Responde a Críticas y Bahamas Abierta a Empresas de Activos Digitales. En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca son las declaraciones del cofundador de Arbitrum y CEO de Offchain Labs, S. Goldfeder, quien abordó lo que él llamó el ‘fiasco de la votación de DAO’, y rechazó las acusaciones de ‘teatro de descentralización’, intentando diferenciar su empresa que creó Arbitrum, de la recién creada Arbitrum DAO que ahora la controla. El primer ministro de las Bahamas, P. Davis, no se arrepiente de FTX, y dice que el país está “abierto para los negocios” para las empresas legítimas de activos digitales. El índice de apalancamiento estimado de Bitcoin alcanza el punto más bajo desde diciembre de 2021; la métrica mide cuánto apalancamiento utilizan los comerciantes en promedio, de acuerdo con un informe de CryptoQuant.

Buenas tardes, comunidad inversionista. Le enviamos nuestro informe de hoy: Desaceleración PIB EE. UU. y Sorpresas Positivas en Sector Tecnológico, Superávit Comercial México y Aumento Techo Deuda EE. UU. Los mercados estuvieron asimilando el dato del PIB de EE. UU. así como otros reportes corporativos, los cuales siguen dando sorpresas positivas, especialmente en las del sector tecnológico. En cuanto a la agenda económica, en el 1T23, el PIB de EE. UU. se desaceleró más de lo esperado, de acuerdo con la cifra preliminar (1.1% t/t an., 1.6% esp., 2.6% ant.). El consumo privado se aceleró de 1.0% a 3.7% (4.0% esp.). La inflación del período fue de 4.0% (3.9% ant., 3.7% esp.). A nivel local, la balanza comercial de México registró un superávit por 81.1 mdd en marzo, su primer saldo positivo desde noviembre. Al interior, las exportaciones rebotaron 4.5% m/m (cifras ajustadas), mientras que las importaciones cayeron 2.1%. También es importante señalar que ayer la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó el proyecto de ley para incrementar el techo de la deuda en 1.5 bdd o hasta el 31 de marzo, lo que suceda primero. Consensus 2023: Innovación y Regulación en Criptomonedas. En cuanto a las criptomonedas, es que una de las principales preocupaciones de los asistentes al prestigioso foro Consensus 2023, donde los ejecutivos están de acuerdo en que la innovación y la regulación pueden existir en el sector, siempre y cuando las autoridades le den el enfoque correcto.

Buenos días, comunidad inversionista. Le enviamos nuestro informe de hoy: Caída en índices bursátiles por estrés bancario; Nasdaq se recupera por reportes corporativos. Los principales índices bursátiles se encuentran negativos debido a que los temores sobre nuevos episodios de estrés en el sector bancario se renovaron, luego de que First Republic siguiera enfrentando algunas dificultades (anunció desinversiones hasta por 100 mmdd), aunque con la excepción de Nasdaq, que se encuentra positiva gracias los reportes corporativos de algunas empresas como Microsoft y Alphabet. En cuanto a la agenda económica, luego de dos caídas mensuales consecutivas, las órdenes de bienes duraderos de EE. UU. crecieron 3.2% en marzo, superando ampliamente el 0.7% esperado, por otro lado, la balanza comercial de EE. UU. registró un déficit comercial menor a lo esperado en el mismo mes (-84.6 mmdd vs -89.0 mmdd esp.). Los inventarios mayoristas crecieron 0.1% m/m. LedgerX en bancarrota, Binance cancela acuerdo y Celo se une a Chainlink; avances en Web3 y Génesis. En cuanto a las criptomonedas, lo más relevante es que la Bolsa de derivados LedgerX de FTX vendida a Miami International Holdings está en subasta de bancarrota, la cual fue adquirida por FTX.US por 298 mdd en octubre de 2021, según documentos financieros auditados revelados. Voyager Digital dice que Binance envió una carta en la que cancela el acuerdo de compra de activos por 1 bdd, así que devolverá las inversiones previas para la transacción hechas anteriormente. Celo se une al programa de desarrollo tecnológico de Chainlink, con lo que abre el acceso a sus fuentes de datos, luego de una votación donde más de 90 miembros de la comunidad votaron a favor de unirse a Chainlink Scale. Google Cloud podrá ayudar a los desarrolladores de Web3 a acelerar sus inicios, iniciativa que estará acompañada con soporte técnico y monetario para los desarrolladores de Web3 en etapa inicial, de acuerdo con lo que anunció Alphabet. Génesis solicitó la asistencia de un mediador por el monto de la contribución de DCG a la reorganización, meses después de que se llegara a un acuerdo inicial entre los acreedores de Génesis y su propietario.