Los mercados exhiben movimientos marginales y mixtos el día de hoy, ya que continúan agotados tras la eufórica semana anterior, donde en varios días batieron récords, así que el desempeño de hoy podría explicarse por una toma de utilidades. Por otro lado, se esperan para una semana bastante cargada de información, pues a lo largo de estos días se conocerá el PMI manufacturero de EE. UU., E. Z., CHI, y MX, también se publicará la segunda lectura del PIB al último trimestre del año en EE. UU., así como cifras de ingreso y gasto personal, que serán acompañadas por el deflactor del gasto. Lo anterior terminará de moldear la visión que se tiene de la economía y su influencia en la política monetaria. A propósito de esto último, también serán relevantes las declaraciones de más funcionarios de la Fed, y aunque no se esperan novedades, terminarán por confirmar la expectativa de que los recortes en la tasa de interés se postergarán.En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que, de acuerdo con un informe de CoinShares, los productos de criptoinversión registraron casi 600 millones de dólares en entradas la semana pasada, de las cuales, las asociadas al BTC componen cerca del 85%, revelando que el interés por dichos productos se mantiene vivo. Pese a ello, el director de NYDIG advirtió que el alto volumen de los ETF de BTC, no siempre significa grandes ganancias.

Los mercados lograron extender su alza que inició el día de ayer, impulsada por el reporte de algunas emisoras tecnológicas, e incluso, el SP500 y el promedio industrial Dow Jones lograron marcar un nuevo máximo histórico, ello incluso a que no hay información económica relevante. También, las declaraciones de los miembros de la Fed siguen marcando la agenda y ayudan a reconfigurar las expectativas de política monetaria, en particular las de J. Williams quien reforzó la idea de que la Fed deberá esperarse a finales de año para comenzar a recortar la tasa de interés. En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que, de acuerdo con documentos judiciales revelados, la masa de quiebras de FTX recibió aprobación para vender su participación en la startup de inteligencia artificial (IA) Anthropic, para seguir cubriendo sus responsabilidades. El intercambio de criptomonedas Kraken presentó una solicitud para desestimar una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) el jueves, acusándola de operar con valores no registrados. El token STRK de Starknet saltó hasta un 10% el jueves después de que la empresa desarrolladora StarkWare acordara reducir drásticamente la cantidad de tokens asignados al equipo que están programados para desbloquearse en abril, luego de fuertes críticas de la comunidad

Hoy, los mercados abrieron al alza, principalmente impulsados por el sobresaliente reporte de resultados de Nvidia, superando las expectativas e impulsando los índices NASDAQ cerca de su máximo histórico. El S&P también alcanzó un hito al superar los 5,068puntos. Ese ánimo está compensando el tono restrictivo de las últimas minutas de la Fed y de las declaraciones de algunos miembros del Instituto, que en general confirman la postura de los últimos oradores, la de no precipitar los recortes en la tasa de interés dadas las condiciones macroeconómicas. En la agenda económica a nivel local se conoció la inflación para la 1Q de febrero, la cual se desaceleró a 4.45% a/a, gracias a una moderación en sus dos componentes. El IGAE de diciembre se estancó, pese a que se esperaba una contracción. Finalmente, en las últimas minutas del Banxico, los miembros comenzaron a discutir la posibilidad de comenzar los recortes. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que la Comisión Jurídica del R. U. está alistando un proyecto de ley para reconocer las criptomonedas como objeto de propiedad, lo que le daría más certidumbre al sector, pero también la sujeta a más responsabilidades. Uno de los principales distritos de Corea, rastreó a evasores fiscales de criptomonedas, a quienes les incauto casi 5 millones de dólares. El cofundador de Ethereum, V. Buterin, sugirió utilizar la IA para mejorar las auditorías de código y reducir los errores en los proyectos de blockchain.

Los mercados están prácticamente planos, a la espera del reporte trimestral de Nvidia. No sólo los accionarios, incluso el de bonos, el de divisas, y el de materias primas (excepto por el petróleo que nuevamente vuelve a retroceder), aún ignorando las declaraciones de los miembros de la Fed programadas para hoy así como las minutas, que ofrecieron mayor detalle sobre las perspectivas económicas del FOMC y afinaron las expectativas sobre la tasa de interés. Es particularmente relevante en el contexto de la IA, y porque recientemente superó a Amazon en capitalización de mercado. Lo más relevante en las actas de la Fed, es que confirmaron la visión de los miembros de la Fed, de que es muy pronto para comenzar a recortar la tasa de interés, debido a que la actividad económica sigue siendo resiliente y la inflación aún no cede.En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que los ETF de BTC registraron la mayor cantidad de operaciones desde su debut en los EE. UU. el mes pasado, con un volumen que ascendió a casi 2 mil millones de dólares, el total más alto desde el primer día de operaciones el 11 de enero. Circle está eliminando gradualmente el soporte para USDC en la red Tron y la acuñación de la moneda estable se detendrá de inmediato; la compañía dijo que la medida es para garantizar que “el USDC siga siendo confiable, transparente y seguro

Los mercados financieros reabren hoy tras el feriado de ayer, y lo hacen con una inclinación negativa, ya que, al parecer, nuevamente los inversionistas están sopesando la posibilidad de los recortes en la tasa de interés se posponga más tiempo. Esta expectativa fue alimentada por las declaraciones de un ex secretario del tesoro de EE. UU., quien incluso no descarta que el siguiente movimiento sea un incremento en el referencial. También se está a la espera del reporte de Nvidia, la última de las ‘7 magnificas’ que falta por reportar; en caso de que sorprenda positivamente, podría acercar a los índices a sus máximos históricos, pero en caso de decepcionar, los haría retroceder de forma significativa. El precio del petróleo, WTI, presenta una caída ligera, incorporando las nuevas actualizaciones sobre el conflicto en Medio Oriente (EE. UU. anunció el respaldo a la resolución de la ONU que busca un alto al fuego de Israel en Gaza.En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que el fondo de cobertura criptográfico Tyr Capital está librando una disputa con uno de sus clientes, que lo acusa de gestión criminal, por su exposición al intercambio de activos digitales en quiebra FTX, de acuerdo con el Financial Times, lo que podría llamar la atención de los reguladores y con ello, endurecer las políticas que rigen la industria en el país europeo. El Ministro de Economía del R. U. espera aprobar una legislación sobre CBDC en los próximos seis meses.

Al ser día feriado en EE. UU. (Día del Presidente), los mercados se mantendrán cerrados el día de hoy. El volumen de operaciones en otros mercados se mantendrá acotado por la misma razón. A lo largo de la semana lo más relevante serán las últimas minutas de la Fed y del Banxico, que darán luz sobre las siguientes decisiones y ofrecerá más detalles sobre la perspectiva de los miembros acerca del estado de sus respectivas economías. Por otro lado, se conocerán los PMI manufactureros preliminares de febrero en EE. UU. y la E. Z., a nivel local se conocerán datos de ventas al menudeo, Igae, e inflación. En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que el precio de BTC rebota a más de 52 mil dólares, marcando un nuevo máximo en casi dos años; la moneda está cada vez más a la expectativa del halving.

Los mercados operan de forma mixta, aunque al inicio de la sesión exhibieron desempeños negativos. Los índices terminaron la sesión de forma negativa. En general, se vieron afectados por el dato de inflación al productor que sorprendió al alza tanto en su comparativa mensual como a tasa anual, lo que implica que la Fed no tendría tanto margen para recortar la tasa objetivo como lo esperaba los mercados hasta apenas ayer (debilitamiento de la demanda interna). Por otro lado, la perspectiva algo más restrictiva de un par de miembros de la Fed, quienes estiman menos recortes a lo que aun descuentan los mercados: M. Daly de San Fco. estima tres bajas, y R. Bostic de Atlanta sólo dos.No hubo información relevante sobre la industria de las criptomonedas.

Los mercados operaron de forma positiva durante la sesión, esto sustentado en una caída en las ventas minoristas de Estados Unidos un indicador que es malo para la economía y bueno para el mercado ya que refleja un enfriamiento de la actividad económica y un replanteamiento de la expectativa de recortes de las tasas de interés.En otras noticias Cisco empresa enfocada en venta y consultoría de equipo de telecomunicaciones tuvo un reporte trimestral que decepciono a los inversionistas ya que prevé recortes en su fuerza laboral y así mismo en sus expectativas de ingresos, por otro lado, Berkshire Hathway empresa fundada por Warren Buffett ha reducido sus acciones de Apple y HP, mientras incrementa su exposición al sector energético/petrolero con Chevron y Occidental Petroleum.En el sector de las criptomonedas el BTC alcanzaba los 52000 dólares para posteriormente diluir las ganancias que había obtenido durante el día.

Los mercados operaron con pérdidas a lo largo de la sesión debido al decepcionante dato de inflación al consumidor de enero, el cual creció 3.1% en el índice general y 3.9% en el índice subyacente. Si bien las observaciones apenas estuvieron arriba de lo esperado, los mercados reaccionaron de forma muy agresiva, debido, en primer lugar, a que se están corrigiendo desde máximos históricos, y en segundo lugar, porque estaban muy adelantados (esperaban que la inflación llegara hasta el 2.9%). El dato también reforzó el mensaje que han adoptado prácticamente todos los miembros de la Fed recientemente, el de ser pacientes antes de comenzar a recortar las tasas y justo en ese sentido fueron las declaraciones de los oradores de hoy.En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que el juicio penal de l ex CEO de Binance, Changpeng Zhao se pospuso hasta abril por petición de su defensa.

En un entorno de escasa información económica, los mercados aprovechan para seguir ajustando sus expectativas sobre política monetaria al diluirse cada vez más la esperanza de que el ciclo de bajas inicie tan pronto y al ritmo que se esperaba en diciembre. Por otro lado, los mercados se preparan para recibir el dato de inflación en EE. UU. que se conocerá mañana, el cual podría estar confirmando que la inflación rebotó algo al cierre de 2023. En cuanto a la agenda económica a nivel local, sólo se conocieron las cifras de demanda interna en México correspondientes a octubre, las cuales si bien no son datos oportunos, sí ofrecen un panorama del estado de la economía mexicana; por un lado la inversión creció 22.5% a/a con cifras originales, mientras que el consumo creció 5.2%. En ambos casos se aceleró. No obstante, al observar la variación mensual y con cifras ajustadas del dato de consumo, se observó la segunda mayor caída de 2023, debido al retroceso en el rubro de servicios y de bienes de importación.En cuanto a las criptomonedas, indudablemente lo que más destaca es que la cuenta de X de la SEC fue hackeada y desde la cual se anunció la aprobación de algunos ETF de BTC, sin embargo, esto fue rápidamente aclarado por la autoridad y se remarcó que aún no se ha aprobado ninguna de esas solicitudes.