Mercados en caída: Conflicto en Medio Oriente, deuda China y pronóstico de J. Powell.
Descenso en mercados por Medio Oriente, riesgo en economía China y perspectiva de J. Powell. Los mercados financieros caen en la apertura por cuarta jornada consecutiva y prácticamente por la misma razón, por el conflicto geopolítico en Medio Oriente, especialmente por el mayor involucramiento de Hezbolla de Líbano en la guerra, lo que podría hacer que se involucren directamente más actores. Por otro lado, prevalecen las preocupaciones por la salud de la economía China, pues la desarrolladora Country Garden se encamina a caer en incumplimiento del pago de intereses de un bono en dólares, lo que podría opacar el optimismo por los nuevos estímulos implementados por el banco central (inyección de casi 800 mil millones de yenes mediante la banca comercial en forma de facilidades de pago de largo plazo). Finalmente, los mercados están terminando de asimilar las declaraciones de J. Powell, quien sugirió que el Instituto podría mantener sin cambios la tasa de interés en la siguiente reunión, aunque sin descartar futuros ajustes en caso de que la actividad económica siga siendo resiliente. Tether revelará en tiempo real reservas respaldando USDT según informe de Bloomberg. En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que, de acuerdo con un informe de Bloomberg, Tether publicará datos en tiempo real sobre las reservas que respaldan al USDT, la moneda estable vinculada al dólar más grande de la industria.
Caída de Mercados por Conflicto en Oriente y Declaraciones de la Fed; Tesla Reporta Pérdidas.
Los mercados extendieron sus caídas, afectados por las siguientes razones: 1) el endurecimiento del conflicto geopolítico en Medio Oriente, a pesar de los esfuerzos diplomáticos por detener el conflicto (visita de líderes mundiales a la región -EE. UU., R. U., ONU-; apertura de un corredor humanitario); 2) declaraciones algo restrictivas de algunos funcionarios de la Fed, como el Presidente regional de NY quien volvió a opinar que es necesario que la tasa de interés se mantenga elevada por un tiempo prolongado para llevar la inflación a su meta; 3) el ligero deterioro en la perspectiva económica de los contactos empresariales de la Fed, plasmada en el Beige Book, y 4) reportes corporativos decepcionantes de algunas emisoras, especialmente de Tesla, que reportó pérdidas por primera vez desde 2014. En cuanto a las criptomonedas, el panorama informativo sigue siendo desértico.
Mercados caen por conflicto en Medio Oriente y expectativas económicas globales.
Los mercados extendieron sus caídas asimilando el escalamiento del conflicto en Medio Oriente, tras el ataque a establecimiento civiles en Palestina, del cual hay información no confirmada sobre los responsables. Lo anterior provocó que líderes árabes de Egipto, Líbano, y Cisjordania cancelaran la reunión que sostendrían con el Presidente J. Biden luego de su visita a Israel, y el ataque a la embajada de países occidentales en países árabes. En Europa comienzan a surgir tensiones por la posible entrada a la guerra de otras facciones islámicas radicales como Hezbolla o ISIS, por lo que se preparan políticas de migración más severas en algunos países como Alemania, Bélgica, y Francia. Al mismo tiempo se siguen asimilando las declaraciones de funcionarios de la Fed, especialmente del Presidente de la Fed de Richmond, quien considera que la tasa de interés está cerca de su nivel terminal. Finalmente sopesan la cargada agenda económica: El PIB de China al 3T3 y las cifras de la demanda interna de septiembre sorprendieron positivamente a tasa trimestral y anual, respectivamente, la inflación al consumidor en el Reino Unido de septiembre se aceleró, y la de la E. Z. creció al mismo ritmo que en la lectura anterior.
Mercados reaccionan a conflicto en Gaza y estímulos de China: Reportes BofA, Netflix, Tesla en foco.
Los mercados continúan asimilando las nuevas actualizaciones de la guerra en Medio Oriente, especialmente ante la inminente irrupción terrestre en Gaza de Israel, y la posibilidad de un escalamiento en el conflicto a nivel internacional. Por otro lado, también fue importante los nuevos estímulos económicos desplegados por el Banco Popular de China, a uno días de que se conozcan las cifras del PIB al 3T23 (inyección de liquidez; mantuvieron tasas sin cambios). Por otro lado, los mercados siguen atentos al desarrollo de la temporada de reportes corporativos, donde destaca esta semana BofA, Netflix y Tesla.
Mercados Mixtos: Impacto del Conflicto Palestino-Israelí y Perspectivas de Política Monetaria de la Fed.
Les mercados terminaron la semana con algo de apatía y con desempeño mixto, asimilando el conflicto palestino-israelí (reportes indican una invasión terrestre de la Franja de Gaza por parte del ejército de Israel), pero también asimilando las expectativas de política monetaria tras las últimas declaraciones de miembros de la Fed, especialmente de P. Harker, quien se desmarcó de la opinión mayoritaria del Comité, y exhibió unas declaraciones más dovish, al estimar que la tasa de interés ya se encuentra en su nivel terminal. Precisamente sobre política monetaria, aunque a nivel local ayer se conocieron las minutas, donde el mensaje principal es que se mantendrá una postura restrictiva dado el panorama incierto para la inflación. En la agenda económica sólo se conoció la confianza del consumidor de EE. UU. medida por la U. de Michigan de octubre, decepcionó sus previsiones al situarse se situó en 63.0 pts, su menor nivel desde julio, ante el deterioro generalizado de sus componentes.
Inflación, Postura de la Fed y Producción Industrial Mexicana: Actualización Financiera y Cripto.
Los mercados operaron positivamente a lo largo de la sesión pese a que el dato de inflación al consumidor sorprendió ligeramente de forma negativa (creció 3.7% a/a, prácticamente al mismo ritmo que el mes anterior, y marginalmente arriba de lo esperado. El componente subyacente se moderó a 4.1%, en línea con lo esperado), y que las minutas de la Fed conocidas ayer tuvieron un tono algo más restrictivo a lo esperado, lo que en ambos casos está fortaleciendo la idea de que la Fed seguirá siendo restrictiva por más tiempo. Esta mañana también se conocieron las minutas del Banxico, donde lo más importante es que algunos miembros consideran que la postura monetaria restrictiva debe conservarse por un tiempo prolongado. En cuanto a la agenda económica, se conoció esta mañana el dato de producción industrial de México para agosto, la cual creció por sexta lectura consecutiva a tasa mensual (+0.6%), aunque a menor ritmo que en julio. Volvió a destacar el crecimiento en la construcción, lo que, junto con el repunte en la minería, logró eclipsar el descenso en la manufactura. Crisis en Criptoexchange: Alameda Pierde $200M y Stars Arena Recupera Fondos Post-Hack. En cuanto a criptomonedas, lo que más destaca son las nuevas actualizaciones sobre el juicio de SBF, donde se supo que Alameda perdió casi 200 millones de dólares debido a ataques de phishing, y que las prácticas de seguridad laxas parecían ser una característica del criptoexchange. Stars Arena recuperó el 90% de los fondos perdidos en el hack después del pago de la recompensa.
Actualidad Financiera: Tensiones en Medio Oriente, la Fed y Criptomonedas Bajo la Lupa.
Tensiones en Medio Oriente y Decisiones de la Fed: Impacto en los Mercados Financieros y Tasas de Interés. Los mercados se encuentran dispersos esta mañana ya que los principales catalizadores también apuntan en direcciones contrarias. En primer lugar, los mercados están terminándose de adaptar al conflicto en Medio Oriente, especialmente porque funcionarios de Arabia Saudita declararon que procurarán darle estabilidad al mercado petróleo en lo que dura el conflicto, lo que, a su vez, también supone un tímido acercamiento a Israel. Por otro lado, destacan las declaraciones de los miembros de la Fed pues siguen brindando pistas sobre futuras decisiones del Banco Central de EE. UU., destacaron en especial las del presidente regional de Atlanta R. Bostic, quien consideró que la tasa de interés ya está en un nivel lo suficientemente elevado como para conducir a la inflación a su meta, por lo que ya no serían necesarios más alzas. Finalmente y en cuanto a la agenda económica, la inflación al productor en EE. UU. para septiembre, ésta se aceleró tanto en el índice general como en el componente subyacente, lo que podría suponer la antesala para que la del consumidor, que se conocerá mañana, también sorprenda negativamente. Caso SBF vs. Alameda Research: Revelaciones Impactantes en el Mundo de las Criptomonedas. En cuanto a las criptomonedas, definitivamente lo más importante de la sesión son las declaraciones que dio C. Ellison, ex CEO de Alameda Research, en el juicio contra SBF, quien si bien insinuó que corresponsable del fraude, posiblemente para aminorar su responsabilidad penal, lo hizo acusando a SBF de haber dado las ordenes explícitas de las decisiones que condujeron al desastre financiero en que terminó FTX, además presentó como evidencia algunos reportes financieros alternativos que desmienten parcialmente la dependencia de FTX a AR; lo que podría complicar las cosas para la defensa de SBF.
Resumen Financiero Positivo: Reapertura de Mercados, Perspectivas de la Fed y Criptomonedas en Evolución.
Reapertura de Mercados Tras el Feriado de Columbus Day: Perspectivas de la Fed y China Estimulan la Economía Global. Los mercados reabren totalmente tras el feriado parcial de Columbus Day, y lo hacen de forma positiva a medida que se normalizan tras los primeros efectos que causó el conflicto en el Medio Oriente, pero también gracias a las declaraciones algo menos restrictivas de algunos funcionarios de la Fed. Particularmente del Vicepresidente P. Jefferson y de la Presidente de Dallas, quienes en discursos independientes insinuaron la posibilidad de dejar de subir la tasa de interés considerando las reciente distorsiones en el mercado de dinero. Además, algunos reportes aseguran que China prepara más estímulos para repuntar su economía. Finalmente, el FMI optó por mantener sin cambios su pronóstico del PIB mundial para este año, pero recortó marginalmente el del próximo año, alegando la persistencia de algunos riesgos, desde la inflación elevada hasta conflictos geopolíticos. Criptomonedas en Evolución: Indicador ETH-BTC Alcanza Mínimo en 15 Meses. En cuanto a criptomonedas lo que más destaca es que el indicador que mide la relación estadística entre ETH y BTC cayó al mínimo de 15 meses, en un contexto de elevadas tasas de interés y pese la perspectiva de aprobación de los ETF.
Mercados reaccionan a conflicto en Medio Oriente: Inflación México y movimiento cripto UK.
Impacto geopolítico en Medio Oriente y tendencias inflacionarias en México marcan inicio de semana. Los mercados inician la semana con el pie equivocado, ya que están asimilando las implicaciones del nuevo conflicto geopolítico abierto el fin de semana ahora en el medio oriente, entre las que destacan, naturalmente, las presiones sobre los precios de las materias primas, en especial de los energéticos. No se esperan movimientos notables a lo largo de la sesión, debido al feriado parcial por el Columbus Day en EE. UU. En la agenda económica se conoció la inflación al consumidor de México la cual se moderó a 4.45%, su menor expansión desde febrero de 2021, ya que la inflación subyacente se desaceleró más de lo que rebotó la no subyacente, por el repunte en los precios energéticos. A lo largo de la semana se esperan los datos de inflación al consumidor para septiembre de EE. UU. y China, además habrá más declaraciones de otros miembros de la Fed. En México se publicarán cifras de producción industrial y las ventas de ANTAD, además de las últimas minutas del Banxico. Komainu obtiene registro en Reino Unido: avance clave para el mercado cripto nipón. En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que la empresa nipona de custodia de criptomonedas Komainu, respaldada por otras compañías como Nomura, Ledger y CoinShares, se registró con éxito en la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, con lo que podrá comenzar a ofrecer sus servicios en el país.
Probabilidades de alza en tasas de interés tras informe empleo EE.UU: Detalles y criptomonedas.
Se incrementan las probabilidades del aumento de las tasas de interés para finales del año, de un 48% a un 56% esto tras darse a conocer el informe sobre el empleo en EE. UU.Las nóminas no agrícolas aumentaron en 336,000 empleos en el mes de septiembre, y la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios quedando en 3,8 por ciento, informó hoy la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.Los aumentos de empleo se produjeron en las áreas de:Ocio y hostelería; gobierno; cuidado de la salud; servicios profesionales, científicos y técnicos; y Asistencia social.El rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos a 10 años tocó máximos de 16 años el viernes. Juicio FTX: Revelaciones de delitos financieros y conexiones con Alameda Research. En el juicio de Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, el exdesarrollador de FTX, Gary Wang, admitió haber cometido varios delitos financieros junto a Bankman-Fried y otros. Wang mencionó que tenían “privilegios especiales” en Alameda Research, su empresa conjunta con Bankman-Fried, que incluían líneas de crédito masivas de hasta $65 mil millones y fondos ilimitados, obtenidos de los clientes de FTX. También se destacó que Bankman-Fried tenía un papel influyente en la toma de decisiones técnicas. Este juicio sigue revelando detalles intrigantes sobre el mundo de las criptomonedas.
