Reapertura de Mercados Bajo Incertidumbre de Tasas y Reporte de Nvidia; Tensión en Petróleo y Criptomonedas
Los mercados financieros reabren hoy tras el feriado de ayer, y lo hacen con una inclinación negativa, ya que, al parecer, nuevamente los inversionistas están sopesando la posibilidad de los recortes en la tasa de interés se posponga más tiempo. Esta expectativa fue alimentada por las declaraciones de un ex secretario del tesoro de EE. UU., quien incluso no descarta que el siguiente movimiento sea un incremento en el referencial. También se está a la espera del reporte de Nvidia, la última de las ‘7 magnificas’ que falta por reportar; en caso de que sorprenda positivamente, podría acercar a los índices a sus máximos históricos, pero en caso de decepcionar, los haría retroceder de forma significativa. El precio del petróleo, WTI, presenta una caída ligera, incorporando las nuevas actualizaciones sobre el conflicto en Medio Oriente (EE. UU. anunció el respaldo a la resolución de la ONU que busca un alto al fuego de Israel en Gaza.En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que el fondo de cobertura criptográfico Tyr Capital está librando una disputa con uno de sus clientes, que lo acusa de gestión criminal, por su exposición al intercambio de activos digitales en quiebra FTX, de acuerdo con el Financial Times, lo que podría llamar la atención de los reguladores y con ello, endurecer las políticas que rigen la industria en el país europeo. El Ministro de Economía del R. U. espera aprobar una legislación sobre CBDC en los próximos seis meses.
Mercados de EE. UU. Cerrados por Día del Presidente; Semana Clave para Minutas de la Fed y PMI; Bitcoin Alcanza Nuevo Máximo Pre-Halving
Al ser día feriado en EE. UU. (Día del Presidente), los mercados se mantendrán cerrados el día de hoy. El volumen de operaciones en otros mercados se mantendrá acotado por la misma razón. A lo largo de la semana lo más relevante serán las últimas minutas de la Fed y del Banxico, que darán luz sobre las siguientes decisiones y ofrecerá más detalles sobre la perspectiva de los miembros acerca del estado de sus respectivas economías. Por otro lado, se conocerán los PMI manufactureros preliminares de febrero en EE. UU. y la E. Z., a nivel local se conocerán datos de ventas al menudeo, Igae, e inflación. En cuanto a las criptomonedas lo que más destaca es que el precio de BTC rebota a más de 52 mil dólares, marcando un nuevo máximo en casi dos años; la moneda está cada vez más a la expectativa del halving.
Perspectivas Mixtas en los Mercados ante Sorpresiva Inflación al Productor y Posicionamientos de la Fed: Un Análisis Crítico
Los mercados operan de forma mixta, aunque al inicio de la sesión exhibieron desempeños negativos. Los índices terminaron la sesión de forma negativa. En general, se vieron afectados por el dato de inflación al productor que sorprendió al alza tanto en su comparativa mensual como a tasa anual, lo que implica que la Fed no tendría tanto margen para recortar la tasa objetivo como lo esperaba los mercados hasta apenas ayer (debilitamiento de la demanda interna). Por otro lado, la perspectiva algo más restrictiva de un par de miembros de la Fed, quienes estiman menos recortes a lo que aun descuentan los mercados: M. Daly de San Fco. estima tres bajas, y R. Bostic de Atlanta sólo dos.No hubo información relevante sobre la industria de las criptomonedas.
Mercados Suben ante Caída de Ventas Minoristas; Movimientos Estratégicos en Cisco y Berkshire; Bitcoin Ve Fluctuaciones de Precio
Los mercados operaron de forma positiva durante la sesión, esto sustentado en una caída en las ventas minoristas de Estados Unidos un indicador que es malo para la economía y bueno para el mercado ya que refleja un enfriamiento de la actividad económica y un replanteamiento de la expectativa de recortes de las tasas de interés.En otras noticias Cisco empresa enfocada en venta y consultoría de equipo de telecomunicaciones tuvo un reporte trimestral que decepciono a los inversionistas ya que prevé recortes en su fuerza laboral y así mismo en sus expectativas de ingresos, por otro lado, Berkshire Hathway empresa fundada por Warren Buffett ha reducido sus acciones de Apple y HP, mientras incrementa su exposición al sector energético/petrolero con Chevron y Occidental Petroleum.En el sector de las criptomonedas el BTC alcanzaba los 52000 dólares para posteriormente diluir las ganancias que había obtenido durante el día.
Mercados Caen por Inflación Sorpresiva y Cautela de la Fed; Pospuesto Juicio de Changpeng Zhao
Los mercados operaron con pérdidas a lo largo de la sesión debido al decepcionante dato de inflación al consumidor de enero, el cual creció 3.1% en el índice general y 3.9% en el índice subyacente. Si bien las observaciones apenas estuvieron arriba de lo esperado, los mercados reaccionaron de forma muy agresiva, debido, en primer lugar, a que se están corrigiendo desde máximos históricos, y en segundo lugar, porque estaban muy adelantados (esperaban que la inflación llegara hasta el 2.9%). El dato también reforzó el mensaje que han adoptado prácticamente todos los miembros de la Fed recientemente, el de ser pacientes antes de comenzar a recortar las tasas y justo en ese sentido fueron las declaraciones de los oradores de hoy.En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que el juicio penal de l ex CEO de Binance, Changpeng Zhao se pospuso hasta abril por petición de su defensa.
Expectativas de Política Monetaria y Datos de Inflación en EE. UU., Dinámica Económica en México, y Revuelo en Criptomonedas por Hackeo de la SEC
En un entorno de escasa información económica, los mercados aprovechan para seguir ajustando sus expectativas sobre política monetaria al diluirse cada vez más la esperanza de que el ciclo de bajas inicie tan pronto y al ritmo que se esperaba en diciembre. Por otro lado, los mercados se preparan para recibir el dato de inflación en EE. UU. que se conocerá mañana, el cual podría estar confirmando que la inflación rebotó algo al cierre de 2023. En cuanto a la agenda económica a nivel local, sólo se conocieron las cifras de demanda interna en México correspondientes a octubre, las cuales si bien no son datos oportunos, sí ofrecen un panorama del estado de la economía mexicana; por un lado la inversión creció 22.5% a/a con cifras originales, mientras que el consumo creció 5.2%. En ambos casos se aceleró. No obstante, al observar la variación mensual y con cifras ajustadas del dato de consumo, se observó la segunda mayor caída de 2023, debido al retroceso en el rubro de servicios y de bienes de importación.En cuanto a las criptomonedas, indudablemente lo que más destaca es que la cuenta de X de la SEC fue hackeada y desde la cual se anunció la aprobación de algunos ETF de BTC, sin embargo, esto fue rápidamente aclarado por la autoridad y se remarcó que aún no se ha aprobado ninguna de esas solicitudes.
Perspectivas Financieras y Avances Cripto: Preparándose para un 2024 Dinámico
Mercados en Anticipación a Decisiones Monetarias Clave Los mercados están rebotando ligeramente luego de estar negativos en la preapertura, aunque en ambos casos se trata de movimientos naturales. Hoy en especial, no hay catalizadores, pero esta semana se habrá anuncio de política monetaria de la Fed, el BCE, el BoE, y el Banxico, con lo que prácticamente estaremos terminando el año. El anuncio de la Fed será particularmente importante pues ofrecerá una guía para iniciar el 2024 sobre las expectativas de tasas. En el frente político únicamente destacó la toma de posesión de J. Mileo como presidente de Argentina, y que en su primer día como presidente eliminó varios organismos gubernamentales. En la agenda económica, el fin de semana se conoció la inflación al consumidor y al productor de China, y en ambos casos decreció, reflejando la desaceleración en la actividad económica. El Avance de las Cripto en el Sector Bancario Italiano En cuanto a las criptomonedas, lo que más destaca es que Conio, una empresa de billeteras de criptomonedas propiedad en parte de Poste Italiane y Banca Generali, se ha asociado con Coinbase para llevar una amplia gama de activos digitales a bancos e instituciones financieras italianas.
